北京旋极信息技术股份有限公司公司债券发行预案.PDFVIP

证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2018-015 北京旋极信息技术股份有限公司 公司债券发行预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和 规范性文件的规定，并结合公司业务发展需要，公司拟发行不超过人民币 10 亿 元（含10 亿元）的公司债券，具体情况如下： 一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与 上述有关法律、法规和规范性文件进行了逐项自查，认为公司符合现行发行公司 债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，且公司未被列入 涉金融严重失信人名单、非海关失信企业，具备向合格投资者公开发行公司债券 的资格。 二、本次发行概况 （一）票面金额、发行价格及发行规模 本次公司债券面值100 元，按面值平价发行。本次发行的公司债券本金总额 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具体发行规模和期次由公司股东大会授权 公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的 合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优 先配售。 （三）债券期限及品种 本次公司债券的期限不超过5 年期（含5 年），可以为单一期限品种，也可 以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体品种、具体期限构成和各期 限品种的发行规模由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确 定，并在公司债券募集说明书中予以披露。 （四）债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券或浮动利率债券，采取网下面向合格机 构投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销 商按照国家有关规定共同协商确定。 （五）担保方式 本次发行拟采用第三方担保作为公司债券增信措施。具体担保方式和增信措 施相关事项提请股东大会授权公司管理层根据相关规定及市场具体情况确定。 （六）发行方式 本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，采用一次或分期方式 发行，具体发行安排由公司股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况及市 场情况确定。 （七）赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由公司股 东大会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。 （八）募集资金用途 本次募集资金拟用于补充流动资金、回购公司部分社会公众股份等用途。具 体使用安排由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及公司实际情况确定， 并在公司债券募集说明书中予以披露。 （九）偿债保障措施 本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期 偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司管 理层办理与下述措施相关的一切事宜： 1、不向股东分配利润； 2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4 、主要责任人不得调离。 （十）决议的有效期 本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监 会核准本次发行届满24 个月之日止。 （十一）发行债券的上市 公司在本次发行结束后，在满足公司债券上市条件的前提下，将根据深圳证 券交易所的相关规定向深圳证劵交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请， 办理本次发行公司债券的上市交易事宜。 （十二）本次公司债券的承销方式 本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。 （十三）还本付息的方式 本次公司债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一