重塑全球钢铁产业低成本天然气及其所带来的冲击-Deloitte.PDF

重塑全球鋼鐵產業 低成本天然氣及其所帶來的衝擊 對於鋼鐵這樣成熟的產業，已鮮少有任 何新的發展如低成本、穩定、易長期取 得的天然氣，能對其產生重大的衝擊。 近幾季以來，探討頁岩氣開採的報導爭 相浮現 ，令全球的鋼鐵公司都不得不正 視這個棘手但必要的議題：是否已到了 應調整策略以利用美國頁岩氣田快速開 採出大量天然氣機會的時間點，以及該 採取何種方式進行調整。 在鋼材的製造過程中，能源占成品成本 中的比例高達40%1 。近年來，鋼鐵產業 在降低成品能源成本方面已經取得了顯 著進步，過去30年間 ，逐步將生產每噸 鋼材所需的能源量降低50%2 。由於能源 議題仍是鋼鐵產業須持續面對的挑戰， 在這方面的任何發展都將引起業者們廣 泛的興趣。 穩定、低成本的天然氣供應將對鋼鐵產 業帶來深遠的影響。直接還原鐵 (Direct-reduced iron, or DRI) 就是直接 的受益者。直接還原鐵因其純度超過廢 鋼而被鋼鐵製造商長期青睞，但由於歷 來價格偏高，煉鋼過程中只被少量使 用。現在，歸功於大量穩定且廉價的天 然氣供應，鋼鐵製造商可以多用直接還 原鐵少用廢鋼，製造出更具價格競爭力 的優質鋼材。 1 德勤全球製造業小組分析；世界鋼鐵協會，能源：情況簡報。2008 年10 月 /dms/internetDocumentList/ fact-sheets/Fact-sheet_Energy/document/Fact%20sheet_Energy.pdf 2 世界鋼鐵協會，可持續鋼鐵：綠色經濟的核心。2012 年6 月 /media-centre/ key-facts.html 鋼鐵價格下降，品質提升：天然氣改變遊戲規則 幾十年來，多數煉鋼使用的粗鐵都是在焦爐和高爐（CO/ BF ）中進行處理（參見圖 1 ）。其餘的粗鐵則是來自直接還原鐵（約占8％）。直至2003年，美國的直接還原鐵 3 產量很小 。過去十年，美國的直接還原鐵產量一直偏低，因主要燃料與天然氣價格導 致直接還原鐵的價格遠遠高於焦爐和高爐生產的粗鐵。 全球超過70％的鋼材通過高爐—氧氣頂吹轉爐（BF/ BOF ）生產，所用進料中有25％ 4 的廢鋼。剩餘30％的鋼材多數是通過電弧爐（EAF ）生產，所用進料幾乎完全是廢鋼 。 廢鋼的普及主要是因為它的價格，儘管其屬性（或構成）限制了可以生產的產品種類。 現在直接還原鐵的價格具有競爭性，替代廢鋼成為電弧爐的高品質進料。美國鋼鐵生 產過程的比例略有不同，40 ％的鋼材是經氧氣頂吹轉爐生產（使用25 ％到35％的廢 5 鋼），其餘的60％則經電弧爐生產（使用幾乎100％的廢鋼） 。 圖1 ：目前鋼鐵生產主要由高爐過程主導 3 Edmund Newton 。鋼鐵測定：天然氣價格低廉且供應穩定推動直接還原鐵技術騰飛（Iron Determination: DRI Technology Takes Off with the Availability of Affordable Natural Gas ）。Forward Online: MSCI 全球視角。 2011 年5-6 月版。/articles/?id=364 4 世界鋼鐵協會，可持續鋼鐵：綠色經濟的核心。2012 年6 月 /dms/internetDocumentList/bookshop/Sustainable-steel-at-the-core-of-a-green- economy/document/Sustainable-steel-at-the-core-of-a-green-economy.pdf. 5 美國鋼鐵協會，鋼鐵如何製造。2013 年6 月/en/Making%20Steel/How%20Its%20Made.aspx. 儘管直接還原鐵技術在1950年代就已存 在，但直接還原鐵一直都比使用焦爐和 高爐（CO/ BF ）的鐵處理方式昂貴。燃 氣生產的直接還原鐵一直受天然氣價格 波動的影響，因此很難預測成本。 在1970年代與2000 年初，天然氣價格 下跌，導致直接還原鐵的價格極具吸引 力，但因持續時間過短而未產生重大影 響。因此 ，業者對