徐工机械：2011年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2013年度）.Image.Marked.pdfVIP

徐工集团工程机械股份有限公司 2011年公司债券(第二期) 受托管理事务报告 （2013年度） 发行人： 徐工集团工程机械股份有限公司 住所：江苏省徐州市经济开发区工业一区 债券受托管理人： 瑞信方正证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街甲9号 金融街中心南楼15层 2014 年6 月 1 重要声明 瑞信方正证券有限责任公司（以下简称：“瑞信方正证券”）编制本报告的内 容及信息均来源于徐工集团工程机械股份有限公司 （以下简称“徐工机械”、“公 司”或“发行人”）对外披露的《徐工集团工程机械股份有限公司2013 年度报告》 等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专 业意见。瑞信方正证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞信方正证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经瑞信方正证券书面许可，本报告不得用作其他 任何用途；投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞信方正证券不承担 任何责任。 2 目录 重要声明2 第一章 本期债券概要4 第二章 发行人2013 年度经营状况和财务状况6 第三章 募集资金使用情况9 第四章 担保人资信情况 10 第五章 债券持有人会议召开的情况 11 第六章 本期债券本息偿付情况 12 第七章 本期债券跟踪评级情况 13 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 14 3 第一章 本期债券概要 一、发行人名称 中文名称：徐工集团工程机械股份有限公司 英文名称：XCMG Construction Machinery CO., LTD. 二、核准情况及核准规模 中国证监会于2011 年 12 月26 日签发了“证监许可[2011]2078 号”文，核准 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“公司”或“发行人”）向 社会公开发行总额不超过56 亿元的公司债券。 三、本期债券的主要条款 1、债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司2011 年公司债券（第二期） 上市代码为“112124”，简称为“11徐工02”。 2、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币15 亿元。 3、票面金额及发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 4、债券品种和期限：本期债券为5 年期固定利率品种（附第3 年末发行人 上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。 5、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3 年末上 调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第3 个计息年度付息日前 的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期 债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后 续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者