市场部机构客户拓展方案.docVIP

市场部机构客户开发方案 11年10月17日星期⼀一 ⼀一、工作目的  1 2 3 4 5 6 11年10月17日星期⼀一  寻找、洽谈目标机构单位和群体； 摸清机构客户的投资实力及产品需求，并进行综合评估，重点筛选 搜集机构客户的相关情况，洽谈合作方式、营销活动方式 将最新的产品信息及时传递给机构客户 保持与机构的维护与联系，最终促进成交、疏通管道 扩大分公司品牌影响度并成为分公司及理财师的客户资源储备库 二、工作思路 首先联系机构客户的关键人物，要求此关键人物在此单位上具有⼀一定的威信，能有 效的组织相关群体参与活动，并对群体的购买行为产生⼀一定影响，如商会主席，银行 理财部主管、企业高层管理人员、政府相关部门要员等。 其次在机构客户关键人物的介绍下，了解机构客户的投资需求情况；在关键人物引 荐下与重点人员进行交流，并组织针对该机构的营销活动（小型产品推介会、主题沙 龙等)。 经常和关键人物取得联系，了解对方的最新动态。关键人物也将根据其最终成交 交，获得不同级别的奖励。 11年10月17日星期⼀一 三、拓展目标  目标  拓展数量  § 商会、企业及商学等组织 企业数量 § 银行保险企业  § 能源企业  商会及企业家组织5家、 银行5家 § 上市公司 蓄客量 § 担保公司 § 政府金融办 § 4s、奢侈品、等高端消费场所 11年10月1