福田汽车20110年公司债券管理部门管理事务报告.docVIP

福田汽车20年公司债券管理事务报告 2011年北汽福田汽车股份有限公司 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]918号”文核准，北汽福田汽车股份有限公司（简称“发行人”或“公司” ）获准一次公开发行不超过10亿元公司债券。 二、债券名称：2011年北汽福田汽车股份有限公司公司债券（简称“本期债券” ）。 三、债券简称及代码：09福田债、122026。 四、发行主体：北汽福田汽车股份有限公司。 五、债券期限：本期债券的期限为5年。 六、发行规模：本期债券的发行规模为10亿元。 七、债券利率：本期公司债券票面年利率确定为5.68%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息。 八、票面金额：本期债券票面金额为人民币100 元。 九、发行价格：本期债券按票面金额平价发行。 十、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。 十一、起息日：2011 年9月23 日开始计息，本期债券存续期限内每年的9月23 日为该计息年度的起息日。 十二、利息登记日：2011年至2013年每年9月23 日之前的第1个工作日为本期债券上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 十三、付息日：2011年至2013年每年的9月23 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 十四、兑付登记日：2014年9月23 日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。 十五、兑付日：2014年9月23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 十六、还本付息方式：本期债券单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 十七、本息支付方式：本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 十八、担保情况：本期债券由北京汽车工业控股有限责任公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。 十九、发行时资信评级情况：经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。 二十、跟踪信用评级情况：2011年4月，经大公国际跟踪评定，维持发行人主体信用等级AA，本期债券信用等级AA+。 二十、募集资金用途：本期债券所募集资金在扣除发行费用后的净额中4亿元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。 二十一、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 三、发行人2011年度财务情况 1、发行人2011年财务概况 公司的营业收入主要来源于汽车的生产的销售。2011年，公司及子公 司实现经营收入448.40亿元，比上年同期增长49.12%，主要原因是销售量 的增加带来了营业收入增加；营业利润12.19亿元，比上年同期增长 682.43%，实现归属于发行人股东的合并净利润10.37亿元，比上年同期增 长200.18%，主要原因是销量的增加带来了毛利率的增加，另外公司取得 了高新技术企业认证，2011年企业所得税率降至15%；基本每股盈利约为 1.132元，比上年同期增长了183.00%。 公司营业收入由轻卡、中重卡、轻客和大中客的销售构成，分产品收 入和成本构成如下： 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率 分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 比上年增减 (%) 减(%) 减(%) （%） 轻卡 21,394,304,452.16 18,853,258,666.40 11.88 39.93 33.55 4.21 中重卡 17,762,360,706.50 15,925,374,838.29 10.34 57.95 52.58 3.16 轻客 2,174,873,883.29 1,975,548,052.53 9.16 127.12