爱建股份非公开发行股票募集现金预案.pdf

证券代码：600643 证券简称：爱建股份 上海爱建股份有限公司上海爱建股份有限公司 上海爱建股份有限公司上海爱建股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票募集现金募集现金预案预案 非公开发行股票非公开发行股票募集现金募集现金预案预案 二零零九年二零零九年八月八月 二零零九年二零零九年八八月月 爱建股份非公开发行股票募集现金预案 发行人声明发行人声明 发行人声明发行人声明 一、上海爱建股份有限公司 （简称“发行人”、“爱建股份”或“公司” ）及董事 会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或核准。 1 爱建股份非公开发行股票募集现金预案 特别提示特别提示 特别提示特别提示 1、本次爱建股份非公开发行股票方案已经公司于 2009 年 8 月 10 日召开的 第五届董事会第三十九次会议审议通过。 公司曾于 2009 年 2 月 5 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 向富泰 （上海）有限公司及/或其指定的关联方非公开发行股票的相关议案。其 后，因继续推进该非公开发行股票事宜的条件发生重大变化，公司第五届董事会 第三十八次会议决定对原非公开发行股票方案进行调整。公司非公开发行股票的 相关安排以第五届董事会第三十九次会议决议公告及本预案披露的内容为准。 本次非公开发行股票尚需取得上海市金融服务办公室、上海市国有资产监督 管理委员会批准、爱建股份股东大会审议通过、中国银行业监督管理委员会批准 以及中国证券监督管理委员会核准。能否取得上述权力机构及主管机关的批准或 核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。 2 、本次非公开发行对象为上海国际集团有限公司 （简称“上海国际集团”）， 发行数量为 63,694,267 股 A 股股份。上海国际集团拟以现金出资70,000 万元人 民币认购本次爱建股份非公开发行的 63,694,267 股 A 股股份。 3、本次非公开发行定价基准日为爱建股份第五届董事会第三十九次会议决 议公告日 2009 年 8 月 12 日。非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易均价的 90%，即 10.99 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 =定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总 量）。若公司股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息， 则本次发行价格将做相应调整。 4 、公司第五届董事会第三十九次会议同时审议通过了关于向上海国际集团 非公开发行股票购买房地产开发业务资产及向上海国际集团非公开发行股票募 集现金的相关方案（关于发行股票购买资产的具体情况请参见与本预案同时公告 的《上海爱建股份有限公司向特定对象发行股票购买资产预案》）。根据相关监管 规定，非公开发行股票购买资产和非公开发行股