衡阳中小企业2012年第一期集合票据募集说明书-中国债券信息网.PDF

衡阳市中小企业 2012 年度第一期集合票据募集说明书 本期集合票据发行金额：1 亿元 本期集合票据发行期限：2 年 本期集合票据信用等级：AAA 本期集合票据担保人：中债信用增进投资股份有限公司 担保人主体长期信用级别：AAA 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主 体 长 期 联合发行人: 发行金额： 信用级别： 衡阳恒飞电缆有限责任公司 BBB 6,000 万元 衡阳市新鑫电力特种变压器有限公司 BB 1,000 万元 湖南裕华化工集团有限公司 BBB- 3,000 万元 主承销商（簿记管理人） 二 O 一二年十月 衡阳市中小企业 2012年度第一期集合票据募集说明书 声明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间 市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判 断。投资者购买本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断集合票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本期集合票据的联合发行人的董事会或具有相同职能的部门已 批准本募集说明书，全体董事或具有同等职责的人员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任。 本期集合票据的联合发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有的本期集合票据,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期集合票据的联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集 说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 2 衡阳市中小企业 2012年度第一期集合票据募集说明书 重要提示 本期集合票据由衡阳恒飞电缆有限责任公司、衡阳市新鑫电力特 种变压器有限公司和湖南裕华化工集团有限公司三家企业在银行间 债券市场以“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发 行注册”方式共同发行，约定在 2 年内还本付息的债务融资工具。 本期集合票据各联合发行人分别负债，即各联合发行人仅负责偿 还各自本期集合票据发行额度的本金、利息以及可能由此产生的罚 息、复利、违约金、损害赔偿金；对其他联合发行人本期集合票据发 行额度的本金、利息以及可能由此产生的罚息、复利、违约金、损害 赔偿金不承担连带责任。 中债信用增进投资股份有限公司为本期集合票据存续期限内联 合发行人应偿付的 1 亿元集合票据的本金和应付利息提供不可撤消 的连带责任保证担保。 3 衡阳市中小企业 2012年度第一期集合票据募集说明书