郴州金贵银业股份有限公司首次公开发行股票招股-中国证监会.PDF

金贵银业首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿） 郴州市金贵银业股份有限公司 （CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.,LTD ） （住所：郴州市有色金属工业园福城大道1 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 楼） 招股说明书签署日期：2012 年 3 月 19 日 1-1-1 金贵银业首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 5,876万股，占发行后总股本的比例为25.0085% 发行规模 【 】元 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【 】元 发行日期 【 】年 【 】月 【 】日 申请上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 23,496万股 其中A股：23,496万股 本次发行前股东所持有 本公司股东曹永贵及其配偶许丽、亲属曹永德、许军、 股份的流通限制、股东 许晓梅、张平西、邓向阳承诺：自本公司股票在证券交 对所持股份自愿锁定的 易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他 承诺 人管理其在发行前所持有的本公司股份，也不由公司回 购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流 通或转让；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期 间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数 的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的本公司 股份。 除曹永贵、曹永德、许丽、许军、许晓梅、张平西、邓 向阳外，担任本公司董事、监事、高级管理人员的汪健、 陈占齐、冯元发、马水荣、刘承锰、何静波等6名自然 人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所 持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；承 诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任 公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不 超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；离职 后半年内不转让所持有的公司股份。 本公司股东湖南省益丰年商贸发展有限公司、上海云牛 1-1-2 金贵银业首次公