ST吉药：非公开发行情况报告书精品.pdfVIP

证券代码：000545 股票简称：*ST 吉药 公告编号：2013－017 吉林制药股份有限公司 非公开发行情况报告书 公司名称： 吉林制药股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： *ST 吉药 股票代码： 000545 独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司 签署日期：二〇一三年五月 特别提示及重要声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、发行数量和价格 发行数量148,420,393 股 发行价格：6.60 元/股 2、本次发行类型面值 股票类型：人民币普通股（A 股） 证券面值：人民币1.00 元 3、发行定价情况 发行价格由本次发行股份购买资产双方协商确定为6.60 元/股。 4、发行对象认购的数量和限售期 发行对象名称 认购数量（股） 限售期 上市公司股票恢复上市 之日起 36 个月，同时承 诺 “锁定期满后的 24 个 江苏金浦集团有限公司 141,553,903 月内如有减持，其二级市 场减持价格不低于15元/ 股” 上市公司股票恢复上市 王小江 5,321,995 之日起36 个月 南京台柏投资管理咨询 上市公司股票恢复上市 1,544,495 中心（普通合伙） 之日起36 个月 5、本次发行的认购方式 金浦集团、王小江和南京台柏分别以其持有的南京钛白 95.37%，3.59%和 1.04%股权认购吉林制药本次发行的股份。 1 6、资产过户情况 根据南京市工商行政管理局出具的核准变更文件及股东信息查询证明，南京 钛白已于2013 年4 月11 日完成股东变更的工商登记手续，吉林制药合法拥有购 买资产南京钛白100%的股权。 7、资产验资 2013 年4 月12 日，致同会计师事务所对吉林制药本次发行股份购买资产事 项进行了验资，并出具致同验字（2013）第320ZA0006 号 《验资报告》。根据该 《验资报告》，截至2013 年4 月11 日止，南京钛白已经完成相关工商变更登记 手续，吉林制药已收到金浦集团、王小江、南京台柏以各自所持有的南京钛白全 部股权实际缴纳出资人民币 979,574,600.00 元，其中：新增注册资本 148,420,393.00 元，出资额超过新增注册资本的部分转为资本公积（股本溢价）。 8、股份