中国水泥行业分析报告-Carlton.docVIP

中国水泥行业发展报告 创新 优化 协同 共赢 宁波舜发国际物流有限公司 供应链管理中心 二〇一二年二目 录 第一章 水泥行业基本情况 2 第一节 行业概况 2 一、行业现状 2 二、行业在国民经济中的地位和作用 3 第二节 水泥的生产工艺及技术指标 4 一、水泥的定义与分类 4 二、水泥的生产方法 5 三、水泥的技术指标 8 四、利润分析 8 第三节 水泥的品质管理 10 第二章 水泥行业现状分析 11 第一节 全球产量分布 11 第二节 全国产量分布 12 第三节 水泥进口分析 15 第四节 水泥出口分析 15 第三章 水泥行业市场运行情况 16 第一节 水泥生产 16 一、下游需求旺盛，我国水泥产量再创新高 16 二、我国水泥产量区域分化情况更加明显 17 第二节 水泥销售 18 一、固定资产保持较快增长，水泥市场需求得以保证 18 二、城镇固定资产投资保持较快增长，是水泥市场需求的基础 18 三、基础设施建设是水泥需求的主要动力 19 四、房地产投资是水泥需求的重要驱动之一 19 第三节 价格 20 第四章 水泥行业经营情况 21 第一节 水泥整体行业利润保持增长 21 第二节 水泥原燃料价格处于高位 21 第三节 人力成本不断上升 22 第五章 水泥行业特点 22 第一节 水泥属于典型的标准化、无差异产品，竞争集中于价格和服务 22 第二节 产品具运输半径，区域性特征明显 23 第三节 水泥生产和消费具有明显的季节性 24 第四节 煤炭、电力价格变化对水泥成本影响较大 24 第五节 产品结构不合理，但干法占比以较快速度增长 25 第六节 高端水泥需求比例低，中低档需求为主 25 第七节 人均消费已接近饱和 26 第八节 竞争壁垒 27 一、政策壁垒 27 二、资本壁垒 28 三、政策壁垒 28 四、区域壁垒 28 第六章 市场供给需求分析 29 第一节 供给分析 29 一、产能限制 29 二、淘汰落后产能 30 三、新增产能和淘汰预测 30 第二节 需求分析 30 第三节 供需判断及区域选择 31 第七章 上市公司 32 第一节 安徽海螺水泥股份有限公司 32 一、经营情况 32 二、公司重要事项 32 第二节 北京金隅股份有限公司 33 一、经营情况 33 二、公司重大事项 34 第三节 唐山冀东水泥股份有限公司 34 一、经营情况 34 二、公司重要事项 35 第四节 吉林亚泰（集团）股份有限公司 35 一、经营情况 35 二、公司重要事项 36 第五节 华新水泥股份有限公司 36 一、经营情况 36 二、公司重要事项 37 第六节、新疆天山水泥股份有限公司 37 一、经营情况 37 二、公司重要事项 38 第七节 江西万年青水泥股份有限公司 38 一、经营情况 38 二、公司重要事项 39 第八节 河南同力水泥股份有限公司 39 一、经营情况 39 二、公司重要事项 40 第九节 广东塔牌集团股份有限公司 40 一、经营情况 40 二、公司重要事项 41 第十节 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 41 一、经营情况 41 二、公司重要事项 42 第八章 未来发展趋势 42 第一节 兼并重组提升集中度 42 第二节 余热发电规模的提升 43 第三节 上下游一体化发展，进军混凝土业务 44 第四节 水泥巨头海外扩张谋求新发展 44 第一章 水泥行业基本情况 2011年以来，我国国民经济保持较快的增长势头，城镇固定资产投资和房地产投资保持较快增长，水泥市场需求非常旺盛，这促使我国水泥产品产销两旺。但受水泥企业开工率不足（停电、限产）、原燃材料涨价、劳动力等成本上升以及淘汰落后产能让出市场空间等诸多因素影响，我国水泥价格整体有所波动，呈现出先升后降走势。 继2011年4、5月国内遇上严重的电荒后，受持续干旱、需求旺盛、电煤供应紧张影响，入夏以来，广东、广西、贵州、云南等中国南方五省区电力缺口持续扩大，供应形势严峻。据南方电网公司预测，今冬明春，电力供应形势仍不容乐观。四季度南方五省区电力缺口将达到1400万千瓦，2012年上半年将达到1000万至1500万千瓦。2011年年初工信部公布的1.53亿吨淘汰量，绝大部分将在四季度执行，预计电荒将加快这部分产能淘汰，加之四季度本身也是水泥消费需求旺季，环比看四季度供需环境好于三季度，总体上四季度我国水泥行业有望保持较快增长，全年水泥产销将创历史新高。 新型干法水泥和特种水泥将是我国水泥发展重点。根据《建筑材料行业“十二五”科技发展规划》，“十二五”期间，我国水泥窑可能推行无铬耐材；预计到“十二五”末期，全国新型干法水泥生产线中50%通过技改，可以进行城市污泥和生活垃圾的处理；开发水泥窑处理城市污泥和生活垃圾将增加企业营业收入，成为利润增长的新驱动力。 第一节