博盈投资：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书精品.pdfVIP

湖北博盈投资股份有限公司 非公开发行A 股股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市海淀区北三环西路99 号院1 号楼15 层1501） 二零一三年十二月 湖北博盈投资股份有限公司 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 杨富年 罗小峰 卢娅妮 王峰 张迎华 冯启泰 王远明 朱丽梅 胡道琴 湖北博盈投资股份有限公司 年 月 日 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：314,465,300 股 2 、发行价格：4.77 元/股 3、募集资金总额：1,499,999,481 元 4 、募集资金净额：1,431,654,557.71 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于2013 年 12 月10 日在深圳证券交易所上市。本次发 行新增股份为有限售条件的流通股，限售期为自新增股份上市之日起36 个月。 东营市英达钢结构有限公司、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、长 沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、 宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）及天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙 企业（有限合伙）与发行人于2012 年 10 月29 日签署了《湖北博盈投资股份有 限公司2012 年度非公开发行股票附生效条件之股份认购合同》，承诺自本次发行 股份上市之日起三十六个月内予以锁定，不得转让或上市流通。 2 目录 释 义5 第一节 本次证券发行基本情况7 一、发行人基本情况7 二、本次发行履行的相关程序8 （一）发行方案的审议批准8 （二）本次发行监管部门审核过程8 （三）募集资金验资及股份登记情况8 三、本次发行方案9 （一）发行股票的种类和面值9 （二）发行方式9 （三）发行数量9 （四）定价原则和发行价格9 （五）募集资金和发行费用10 四、本次发行对象基本情况10 （一）发行对象及认购数量10 （二）发行对象的基本情况 11 （三）新增股份上市和流通安排16 五、本次发行的相关机构16 （一）保荐人（主承销商）：新时代证券有限责任公司16 （二）发行人律师事务所：北京市天元律师事务所17 （三）发行人审计机构：中兴财光华会计师事务所有限责任公司17 （四）发行人评估机构：中联资产评估集团有限公司17 第二节 发行前后相关情况对比19 一、发行