江苏天瑞仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板-中国证监会.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏天瑞仪器股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇苇城南路1666 号天瑞大厦） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 东方证券股份有限公司 （上海市中山南路318 号东方国际金融广场2 号楼21-29 楼） 1- 1- 1 江苏天瑞仪器股份有限公司 招股说明书 江苏天瑞仪器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 1,850 万股，占发行后总股本的25% 每股面值 1.00 元/股 每股发行价格 65.00 元/股 发行日期 2011 年1 月14 日 拟上市地 深圳证券交易所 发行后总股本 7,400 万股 保荐人（主承销商） 东方证券股份有限公司 签署日期 2010 年12 月16 日 本次发行前股东所持 承诺Ⅰ：本公司控股股东及实际控制人刘召贵先生、 股份的限售安排和股 刘召贵先生的配偶杜颖莉女士、刘召贵先生的胞妹刘美 珍女士承诺：在天瑞仪器股票上市之日起三十六个月内， 东对所持股份自愿锁 不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由 定的承诺 天瑞仪器回购该部分股份。上述锁定期限届满后，刘召 贵先生及其配偶杜颖莉女士转让上述股份将依法进行并 履行相关信息披露义务。 承诺Ⅱ：本公司发起人股东应刚先生、胡晓斌先生以 及应刚先生的母亲朱英女士分别承诺：在天瑞仪器股票 上市之日起二十四个月内，不转让或委托他人管理其所 持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购该部分股份。 上述锁定期限届满后，应刚先生、胡晓斌先生转让上述 股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 承诺Ⅲ：本公司股东苏州高远、江苏高投、苏州国发、 同创伟业分别承诺：在天瑞仪器股票上市之日起十二个 月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份， 也不由天瑞仪器回购上述股份。上述锁定期限届满后， 其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 承诺Ⅳ：本公司股东余正东先生、王耀斌先生、肖廷 良先生、李胜辉先生、严卫南先生、黎桥先生、景琨玉 1- 1-2 江苏天瑞仪器股份有限公司 招股说明书 女士、汪振道先生、周立业先生分别承诺：自天瑞仪器