宝钢金属有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明资料.doc

宝钢金属有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额人民币13亿元本期发行金额人民币7亿元发行期限270天信用增进情况无信用增进信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级结果主体：AA+；债项：A-1 发行人：宝钢金属有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一四年十月 宝钢金属有限公司 2014 年第一期短期融资券募集说明书  PAGE 9 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。  目 录  HYPERLINK \l bookmark0 第一章 释 义4  HYPERLINK \l bookmark1 第二章 风险提示及说明 8  HYPERLINK \l bookmark2 一、与本期短期融资券相关的投资风险 8  HYPERLINK \l bookmark3 二、与发行人相关的风险 8  HYPERLINK \l bookmark4 第三章 发行条款 15  HYPERLINK \l bookmark5 一、主要发行条款15  HYPERLINK \l bookmark6 二、簿记建档安排16  HYPERLINK \l bookmark7 三、分销安排16  HYPERLINK \l bookmark8 四、缴款和结算安排 17  HYPERLINK \l bookmark9 五、登记托管安排17  HYPERLINK \l bookmark10 六、上市流通安排18  HYPERLINK \l bookmark11 第四章 募集资金运用 19  HYPERLINK \l bookmark12 一、募集资金主要用途 19  HYPERLINK \l bookmark13 二、发行人承诺19  HYPERLINK \l bookmark14 第五章 发行人基本情况 20  HYPERLINK \l bookmark15 一、发行人概况20  HYPERLINK \l bookmark16 二、发行人历史沿革 20  HYPERLINK \l bookmark17 三、发行人控股股东和实际控制人 21  HYPERLINK \l bookmark18 四、发行人的独立运行情况 23  HYPERLINK \l bookmark19 五、发行人重要权益投资情况 23  HYPERLINK \l bookmark20 六、发行人公司治理情况 27  HYPERLINK \l bookmark21 七、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况 37  HYPERLINK \l bookmark22 八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况 43  HYPERLINK \l bookmark23 九、发行人所处行业的基本状况 78  HYPERLINK \l bookmark24 十、发行人行业优势地位 100  HYPERLINK \l bookmark25 第六章 发行人主要财务状况 103  HYPERLINK \l bookmark26 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 103  HYPERLINK \l bookmark27 二、发行人最近三年及最近一期主要会计数据 105  HYPER