三湘股份：非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告推荐.pdf

三湘股份有限公司 非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告 为进一步做大做强公司房地产主营业务，加快公司现有房地产项目的开发， 保证新增项目按计划完成，提升公司整体竞争能力和盈利水平，从而为投资者提 供更好的投资回报，公司经过全面深入的论证，拟通过非公开发行股票募集资金 投资于公司现有的房地产开发项目。 三湘股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行募集资金方式投资 建设房地产开发项目和补充流动资金，本次募集资金投资项目的投资总额为 376,760 万元。 本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 12.5 亿元，在扣除 发行费用后，拟投入如下项目： 募集资金用途 预计总投资额（万元） 募集资金拟投资额（万元） 三湘海尚名邸 233,574.16 70,000 虹桥三湘广场 123,185.84 30,000 补充流动资金 20,000.00 20,000 合计 376,760.00 120,000 若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金资金，不 足部分由公司自筹资金解决，超过部分将用于补充公司流动资金。 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上 述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行 贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 本次募集资金投资项目的具体情况如下： 一、三湘海尚名邸 （一）开发公司简介 本项目法人为上海湘南置业有限公司，是公司的控股子公司，其基本情况如 下： 名称：上海湘南置业有限公司 1 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资） 住所：上海市嘉定区沪宜公路1188 号19 幢258 室 法定代表人：肖欢天 注册资本：120,000 万 成立时间：2012 年12 月6 日 （二）项目概况 1、项目名称：三湘海尚名邸 2 、项目位置 本项目地块位于上海市嘉定区南翔镇，地处上海西北，嘉定西南。本项目具 体位于嘉定区南翔镇，北至纬二路，东界环东路，南到芳林南路，西侧邻宝翔公 路及规划小学。 3、项目建设期间 2013年5月至2015年12月 4 、项目规划情况 项目四期占地面积85,588.5平方米，土地用途为居住用地，四期总建筑面积 220,549.16平方米，其中地上建筑面积148,449.16平方米，地下建筑面积72100 m2 ； 总户数1136户。产品有多层、高层、地下室等多种规划形态。项目整体容积率为 1.6，建筑密度26% ，绿化率达35% 。一期开发项目主要多层住宅为主，建筑面积 65,102.91平方米；二期和三期开发项目为高层，建筑面积分别56,266.47平方米和 41,680.01平方米；四期开发项目为地下室，建筑面积57,499.77平方米。 5、资格文件取得情况 （1）项目立项文件 项目已取得上海市嘉定区发展和改革委员会出具的“嘉发改核 （2013 ）02 2013 ）10号”、“嘉发改核（2013 ）14号”、“嘉发改核（2013 ） 号”、“嘉发改核（ 17号”针对该项目的核准批复文件。 （2 ）资格文件取得情况 公司于2012年10月10 日通过公开招拍挂的方式竞得嘉定区宝翔路以东、芳林 南路以北地块土地，并于2013年1月10 日与上海市嘉定区规划和土地管理局签订 了《上海市国有建设用地使用权出让合同》（沪嘉规土[2013]出让合同第1号），