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光一科技股份有限公司 关于收购南京宇能仪表有限公司的可行性研究报告 光一科技股份有限公司 二〇一三年十一月 目录 一、项目概述3 二、收购方情况4 三、出让方情况4 四、标的公司情况5 （一）基本情况5 （二）股权结构6 （三）组织结构6 （四）经营状况7 （五）主要财务指标9 （六）竞争优势9 五、项目必要性与可行性分析10 六、投资方案13 （一）投资总额13 （二）定价原则14 （三）付款方式16 （四）资金来源16 （五）资金用途17 （六）业绩承诺17 （七）经营管理18 七、项目经济效益分析18 （一）经营情况的预测18 （二）投资效益分析18 八、项目风险分析19 九、报告结论20 2 一、项目概述 光一科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2012年10月在深交所创业板 上市，上市后公司明确提出了“创新驱动、资本助力；一体两翼、协调发展”的 战略构想，充分利用资本手段对用电信息采集业务链的上、下游进行整合，对海 外市场、南方电网市场通过并购快速扩张，对用配电领域内的新技术、新产品快 速整合消化，加快高端产品研制，推动应用深化，对符合国家产业政策并得到大 力扶持的分布式新能源利用技术积极引进消化，通过对在相关领域具有良好产品 技术、成熟市场基础和业务互补性的企业进行整合，以实现业务链的延伸和市场 的扩张，提升公司整体竞争力和盈利能力，实现公司信息采集行业领导者的战略 目标。 南京宇能仪表有限公司（以下简称 “南京宇能”）是一家具有近二十年发展 历史的以电能表研发、设计、制造为主的江苏省高新技术企业，主要产品有智能 型单、三相电能表、采集器、集中器、新能源产品等，生产规模达日产2万只电 能表的生产能力。南京宇能各类生产、检测设备齐全，拥有国际KEMA实验报告（国 外销售用）、生产计量器具许可证、ISO9001质量认证资质、ISO14001环境管理 认证书、OHSNS安全管理认证书、计量合格证书，获得高新技术企业证书、3A企 业资信等级证、南京市A级纳税企业证书、全国电表十佳名优品牌、放心品牌知 名企业、南京市名牌产品、具有规模的企业、具有突出贡献的企业等荣誉证书。 南京宇能的客户包括国家电网、南方电网及海外市场。自参加国家电网招投 标以来，南京宇能已实现320万多只电能表产品投放运行的业绩。2006年，南京 宇能电表进入越南市场。目前，南京宇能已和东亚的越南、印度尼西亚、孟加拉 分别签订了合作建厂的协议，在中亚地区，南京宇能电能表已通过中亚两国的产 品检定，建立了进入市场的渠道。 公司拟以增资及受让股权的方式获得南京宇能55%的股权，分两阶段实施。 若收购计划全部完成，公司总投资额为4,217万元，第一阶段出资2,250万元，全 部使用超募资金，第二阶段出资1,967万元，全部使用自有资金。 若公司能够顺利收购南京宇能，公司将在稳定、巩固既有业务的基础上，利 3 用南京宇能的海外渠道和经验优势，打造海外市场平台，以单一产品带动系统化 产品销售，并进一步拓展国际市场空间。同时，公司将涉足高压电能计量装置、 热能计量装置、光通讯和分布式新能源利用技术领域，进一步提升产品竞争力， 这对公司扩大市场规模、增加新的利润增长点、提高抵御政策及市场波动风险能 力产生积极的影响。 二、收购方情况 公司创立于2000年4月，是国内最早从事用电信息采集系统业务的专业厂家 之一。2012年10月，公司在深交所创业板上市，股票代码 “300356”。公司自成 立以来，始终坚持以信息采集、分析、处理为发展方向，以向电力用户提供智能 用电信息采集全面解决方案为业务重点，以软硬件相结合的终端产品带动系统集 成及服务为业务特色。十多年来，公司的技术、产品和服务广泛应用于电力行业 用电管理与信息