神州泰岳：关于使用部分超募资金、节余募集资金支付收购天津壳木软件有限责任公司现金对价款的可行性研究报告精品.pdfVIP

关于关于使用部分超募资金、节余募集资金 支付收购天津壳木软件有限责任公司现金 对价款的可行性研究报告 北京神州泰岳软件股份有限公司 报告日期：2013 年9 月 1 目 录 一、项目概况 二、项目主体情况 三、项目必要性 四、项目可行性 五、收购方案概况 六、效益分析 七、主要风险 八、报告结论 2 一、项目概况 经过多年的业务实践与积累，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为 重点，并兼具电子商务、物联网的业务架构。其中，对于互联网自主业务，公司 将进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与游戏开 发、运营类企业等进行磋商与交流，探讨与论证包括商业合作、并购等在内的合 作方式，完善公司互联网自主业务板块。 近年来，随着智能手机与平板电脑的普及与性能持续优化、游戏产品质量的 不断提升、移动游戏商业模式的成熟以及全球新兴市场的发展，移动游戏市场在 全球范围内一直保持稳定增长。根据 Gartner 的研究数据，2010 年全球手机游 戏总营收超过56亿美元，预计2014 年全球手机游戏市场规模将达到114亿美元， 而根据Juniper Research 的预测数据，2016 年全球移动游戏营收将达到184 亿 美元，到2017 年全球智能手机与平台电脑的游戏下载量将超过2012 年的三倍。 对于国内移动游戏市场，易观国际研究数据显示，至2012 年底国内智能手机游 戏市场规模超过60 亿元，预测至2015 年将超过200 亿元，年均复合增长率达到 49%左右。 根据公司的业务定位及发展规划，经神州泰岳董事会谨慎研究决定，计划向 李毅、李章晶、天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）、高宇扬、戴志康 发行股份及支付现金购买其所持有的天津壳木软件有限责任公司（以下简称“天 津壳木”或“标的公司”）100%股权。本次交易价格为 12.15 亿元，其中现金对 价合计42,750.00 万元，公司计划使用超募资金21,669.28 万元和节余募集资金 21,080.72 万元进行支付。 通过本次交易，一方面丰富互联网自主业务的内容、形成新的盈利增长点； 另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，进一步增强公司 的互联网开发运营能力以及海外融合通信业务的协同效应，公司的互联网业务将 得到进一步丰富和拓展，有利于提升公司的持续盈利能力，保持公司的稳定发展， 符合上市公司全体股东的长远利益。 3 二、项目主体情况 （一）投资方基本情况 北京神州泰岳软件股份有限公司位于中关村高科技园区内，成立于2001 年 5 月，2002 年6 月整体变更为股份有限公司，2009 年10 月作为首批创业板企业 之一，成功登陆国内创业板。 公司自设立之初至今一直为高新技术企业，2007 年度至2010 年度连续四次 被认定为国家规划布局内重点软件企业，公司先后获得了2005 年度IT 业务服务 管理服务用户满意金奖、2006-2007 中国 IT 服务管理市场年度成功国内企业、 2007 年中关村科技园区百家创新型试点企业、2008 中国科技创新型中小企业100 强、新华社颁发的温总理网络访谈技术保障工作证书、2009 年中国软件产业脊 梁企业等荣誉、2010 年北京市委市政府“十百千工程”重点培育企业、2011 年 国家认定企业技术中心。 经过多年的业务实践，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心， 并兼具电子商务、物联网的业务架构。在运维管理业务领域，主要向国内电信、 金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供 IT 运维管理的整体解决方案， 涵盖了网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、 网络优化管理等方面，在技术、产品等诸多方面具有较强的竞争优势，已成为国 内领先的运维管理整体解决方案提供商。互联网运营服务领域，是面向有互联网 需求的大型组织机构提供相应的包括咨