2014个人年度总结及2015年度计划总结.docVIP

2014个人年度总结及2015年度计划总结 眨眼间，我入司整整五个月，虽然离转正还有一个月，但是学到了很多。回顾这五个月的职场生涯，公司对于我来说，不仅仅是一个工作单位，更是一所社会大学。在这里，我学到了在学校课本中没有的专业技能和为人处事的道理，同时通过在银保客户经理这个平凡的工作的岗位兢兢业业的工作，以严谨的工作态度来对待每一件事，也逐渐培养出了做为一个职场人员所应该具备的素质。在这五个月里，通过在工作生活中公司各位领导的淳淳教导和同事的真诚帮助，我从一个踏出校门不久的大学毕业生逐渐蜕变成为一名合格的职场人士，深感自已日益成熟与进步。 在工作中我认为让我学会的最重要的一点就是如何合理安排时间。做为一个职场人士，必须清楚每项工作的轻重缓急，并且据此合理安排相应的时间来处理相应的事宜。只有这样，才能确保自己手头上的工作及时圆满的完成，从而提高工作效率。而另外一点就是团队的合作。没有完美的个人，只有完美的团队，团队的辉煌依靠我们每一个人的努力，同样，我们的成功也离不开团队的力量，所以与同事的沟通也是很重要的，少点摩擦，多点宽容，这样同事、部门之间的工作才能协调配合的更好，工作的时候也会更愉悦，更效率。 入司以来我的主要工作如下： 1.负责**工行**支行各网点，自接手以来，能稳定持续出单。 2.负责交行各网点以及**农行各网点共赢2号产品的开拓及销售工作。交行及农行自分对分启动后，得到分行以及支行和各网点的认可，均已出单，在完成分行下达指标后，还能持续出单。 3.定期拜访网点，了解网点的优势和需求，处理客户问题，积极配合银行工作。 4.对于新合作的网点进行培训，有需求的网点开展产说会，加深柜员及理财经理印象并提高开口率。 5.及时进行单证回收，保证保单准确完整，配送资料及时。 6.除客户经理工作之外，还负责**机构的培训、新员工上报、协议管理以及系统维护等工作，并协助内勤进行单证整理工作。 在交行和**农行渠道开拓的过程中，我跟随部门经理一起前往银行处理每一阶段的准入和销售事宜，在这个过程中深入掌握了银保工作的全部流程。在领导的信任和鼓励之下，我也有了机会站在交通银行和农业银行的会议室里给银行的各位领导和员工进行共赢二号产品的培训，并且一次次取得了良好的效果。同时，通过经常和银行领导和理财经理的交往，我的人脉关系丰富了，专业能力和沟通技巧也得到了相应的提升。在做好外勤工作的同时，也积极与公司内勤学习相应工作流程，协助内勤处理工作提高整体效率。 明年是银保市场发展突飞猛进的一年，为了2013年的开门红和**银保部的更快更好发展，2013第一季度工作计划如下： 一、人员招聘 由于**银保部外勤严重不足，不能全面覆盖**全辖5个渠道220余个网点。所以人员招聘工作为银保工作的重中之重。我们计划为四个县区配备至少一名银保条线人员，市区的外勤人员计划增加三至四人。通过构建完整的银保团队，达到全辖网点全覆盖，保费规模增加的目的 二、重点突破城乡结合部网点 通过对产品特点的分析，我发现在投资渠道多元化的地区，共赢二号不一定能占有较多的市场份额。相反，在投资渠道单一，理财知识相对贫乏的地区，本产品的市场销售局面能够迅速扩大。借鉴省内优秀机构的经验，同时根据**邮储08年销售双赢三年产品以及今年农行销售共赢2号产品的状况，我们明年的重点攻关对象就是**城乡结合部和下属县区的各支行网点。 三、举办沙龙或产说会，建立与网点的良好关系 对于已经开通但是销售状况不是很良好的网点，我们计划与其共同举办一系列的产说会或沙龙活动，通过相对轻松和活跃的方式，加深网点工作人员对我司的印象，从而建立良好的合作关系；对于已经开通但尚未出单的网点，我们计划通过网点晨会这一平台对全体网点工作人员进行系统培训，而不仅仅停留在理财经理和客户经理层面。 最后，在此感谢我部门的经理在工作中给了我诸多的指导与帮助, 还有我的员工同事们，感谢他们在工作中给我的鼓励和协作，假如没有你们就没有我今天的成长。以后我将会更加努力勤奋的工作、以更高的目标和要求要求自己，与各位同事一起竭尽全力为公司的全面发展而奋斗！