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长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会会议资料 600215 二○一三年七月二十二日 目 录 1、2013年第四次临时股东大会议程……………………………………2 2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》………………………3 3、《关于公司发行公司债券方案的议案》……………………………4 4、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本 次发行公司债券相关事宜的议案》…………………………………7 5、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本 息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》………9 1 长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会议程 时 间：2013年7月22日上午9：00 地 点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室 主持人：陈平董事长 主要议程： 一、介绍出席会议的股东情况； 二、会议审议以下议案： 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 2、《关于公司发行公司债券方案的议案》； 3、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办 理本次发行公司债券相关事宜的议案》； 4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付 债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议 案》。 三、股东代表发言并答疑； 四、股东对议案进行表决； 五、清点表决票并宣布表决结果； 六、律师发表见证意见； 七、大会结束。 2 长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会议案一 关于公司符合发行公司债券条件的议案 为了进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司财务结构和资本结 构，降低融资成本，实现公司的可持续发展，公司拟发行公司债券。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债 券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事 会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项 对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件 的各项规定，具备发行公司债券的资格。 本议案已经2013年7月5日召开的公司第七届董事会第十七次会 议审议通过，现提交本次股东大会审议。 3 长春经开（集团）股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会议案二 关于公司发行公司债券方案的议案 为进一步拓宽公司融资渠道，调整并优化公司财务结构和公司 资本结构，降低融资成本，董事会同意公司在中国债券市场公开发行 金额不超过5 亿元（含5 亿元）的人民币公司债券，期限不超过7 年 （含7 年）。 具体发行方案如下： 1、发行规模 本次发行的公司债券面值总额不超过人民币5亿元（含5亿元）， 且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资 产额的百分之四十，在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次 或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东 大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范 围内确定。 2、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内 外机构投资者和个人投资者。 本期公司债券发行采取网上向社会公众投资者公开发行和网下 向机构投资者协议发行相结合的方式，不向发行人原A股股东进行配 售。 4 3、债券期限 本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过7 年（含7 年）， 可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公 司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权 董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。