平面显示器产业与实证分析.pdfVIP

平面顯示器產業與實証分析 張順教 2006/04/10 就顯示技術而言，平面顯示器 (flat panel display, FPD) 所應用的顯示技術， 概略包括液晶 (liquid crystal display, LCD)；電漿 (plasma display panel, PDP)；有機電 激發光 (organic light emitting display, OLED)；反射式矽基液晶 (liquid crystal on silicon, LCOS) 與數位光源處理 (digital light process, DLP) 等數十種，而其應用範 圍從 PC 用監視器、NB 面板、手機等可攜式產品 (portable devices)、FPD TV、車 用顯示器、投影設備與醫療器材等。若加上其上下游材料與零組件產業，FPD 產 業在全球 ICT 產業中實已佔有極重要的地位。 對於 FPD，特別是在 TFT-LCD 顯示技術的發展方面 ，雖然 IBM 等美國企業 開了 FPD 技術先河，但日本可說是最早將之產業化的國家，韓國與台灣則是遲 至 1995 與 1999 年才分別進入此一產業。在 2003 年與 2004 年的全球市場產值分 別為 270 億美元與 448.74 億美元，在 2005 年更超過 740 億美元。這使得 TFT-LCD 產業在繼半導體產業之後，成為全球的新興產業之一。雖然日本廠商在中小尺寸 面板產業仍執牛耳地位 (2004 年中小尺寸 TFT- LCD 市佔率約為 76%)，但在大 尺寸面板方面，已逐漸成日、韓與台灣三強競逐的局面。像台灣在 2004 年平面 顯示器總產值已達新台幣 5,516 億元，與韓國共同瓜分全球約 80% 以上大尺寸 TFT-LCD 的市場。 對於本文中有關 FPD 產業經濟分析，是以 FPD 相關技術發展為基礎，分析 技術、產品、市場與廠商間的競合策略，然後再是產業學習效果分析。 1 第一節 平面顯示器顯示技術與產品 一、 以顯示技術為產業分類的標準 平面顯示器若以尺寸分類，依照 Display Search 的分類方法，小於或等於十 英吋者皆可歸類城中小型尺寸的規格。因此，小中型顯示器可涵蓋如手機、MP3、 PDA、DSC、汽車導航、可攜式 DVD 或電視，以及其他工業或娛樂用產品等領 域。至於大於十英吋的相關應用產品 (如 監視器、TV 等) 則可歸為中、大型平 面顯示器。 然而，中小型尺寸的顯示器往往因僅是其所附屬應用產品的一部份 （如手持式產品的面板），所占的成本比例亦不高，且很少是以整體獨立 型態（如 LCD-TV）的方式在終端消費市場進行交易。因此，對於此種歸 類方式除了可由用途別檢視其終端產品 的發展與市場特性外，並無法真確 地顯現整體平面顯示器產業的特徵與發展。 譬如，表 1 所列彩色超扭轉向列液晶顯示器（CSTN-LCD）以往因可 多彩發光，以及成本優勢而被大量應用於彩色螢幕手機之中，但當非晶矽 （amorphous silicon, a-si）、低溫多晶矽（low temperature poly-silicon, LTPS） 或是多晶矽（p-si），TFT-LCD (thin film transistor liquid crystal display)顯示技 術所需的材料成本，以及驅動 IC 製造與封測成本降低到市場可接受的程 度，再加上這些技術的其他優勢 （對比、亮度、視角等），中小尺寸面板 的需求市場就可能因不同顯示技術對於面板成本的影響，而動態地鉅幅波 動。 至於大尺寸面板產業，雖然多以 整體終端產品 (如 TFT-LCD TV) 的 方式在市場上銷售，但要清晰地分析 不同技術所衍生的產品或產業間競 爭，與其利用面板尺寸分類，不如用顯示技術分類進行說明，這較能讓人 更深入了解整體平面顯示器產業的特徵與動態發展。 2