团体奖之最佳服务投行自荐资料.docVIP

团体奖之最佳服务投行自荐资料 （投票请移步至主投票单） 德邦证券 P1 东方证券P3 光大证券P4 国信证券P5 国元证券 P7 华泰证券P9 海通证券P10 宏源证券P12 平安证券 P14 瑞银证券P16 山西证券P18 西南证券 P20 兴业证券 P21 银河证券P23 招商证券 P25 中金公司 P26 中信证券 中银国际P27 候选机构资料: 德邦证券 德邦证券投行作为德邦证券最重要的业务部门之一，以“稳健、成长、共享、卓越”的经营理念和“客户至上，服务至上”的品牌战略在证券市场上树立了德邦证券投行的市场形象。 根据中国证券业协会最新发布的2007年度证券公司股票及债券承销金额排名情况，德邦证券以31.85亿元排名第四十二位，主承销家数排名第三十二位。 公司净资本：14亿元(未经审计) 2007年股票与债券主承销项目总数：4家(承销项目总数10家) 主承销融资总额：28.896亿 项目明细： 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 增发A股 融资额5.046亿 南宁化工股份有限公司 增发A股 融资额 2.85亿 厦门建发股份有限公司 增发A股 融资额15亿 天津泰达投资控股有限公司 企业债发行承销 融资额6亿 中国网通 企业债副主承销 融资额2亿元 广东核电 企业债副主承销 融资额2亿元 参评理由： 德邦证券的核心竞争力之一来自于为客户提供全方位融资服务的能力。根据中国证券业协会最新发布的2007年度证券公司股票及债券承销金额排名情况，德邦证券以31.85亿元排名第四十二位，，主承销家数排名第三十二位。在国内中型券商总排名前五位。2008年初作为主承销商的“独一味”在中小企业板的成功上市，实现了德邦投行IPO项目零的突破。德邦证券的提供全方位融资服务的能力使其拥有提供最佳服务能力的禀赋； 2、德邦证券投行业务客户主要定位于中小型企业，客户之所以选择德邦证券，根本原因就在于德邦证券提供的金融服务可以帮助其实现利益最大化，我们长期以来的理念保持为客户提供最好的金融服务，实现客户利益最大化； 3、获监管层以及客户认可的具体事例。在建发股份的非公开发行中，由于保荐团队对保荐工作中的重点和难点问题解释、处理得当，得到了监管部门、上市公司和市场投资者的高度认可。由于企业对发行结果及保荐人、项目组的工作极为满意，发行完成后企业同意在原签承销协议所定承销费的基础上，追加了250万元承销费，以表示对德邦证券工作成果的满意和感谢。项目承销完毕后追加承销费，这在德邦证券历史上是首例，在证券市场上也并不多见。 4、德邦证券投行全体领导与员工的敬业精神是为客户提供最佳服务的保证，我们的投行团队具有业内领先者的普遍共性：精力充沛、热情向上、热爱学习、高度自律和具有以客户利益为重的信念，这些可贵品质构成了德邦投行的敬业奉献精神。 东方证券 公司净资本亿元2007承销项目数家融资总额亿 项目明细:IPO 融资额亿元 融资额亿元投行作为证券最重要的业务部门之一，客户至上、服务至上品牌战略锐意进取 首次发行 2 新海股份 002120 173,740,000.00 报喜鸟 002154 302,400,000.00 增发新股 4 黄山旅游 600054 306,850,000.00 永新股份 002014 209,905,200.00 铜陵有色 000630 3,836,675,500.00 盾安环境 002011 1,330,200,000.00 可转债 1 恒源煤电 600971 250,000,000.00 企业债券 1 安庆城投 078080 410,000,000.00 小计 8 6,819,770,700.00 自荐理由 1、投行业务品种齐全----一年时间完成了涵盖首发、增发（定向、公募）、可转债、企业债等几乎资本市场的全部证券品种，积累了丰富的业务经验 2007年是国元证券投行的发展年，年初公司制定了“拓宽业务领域，积累业务经验，培育精英队伍，实现品种战略”的经营目标，回顾2007年，国元证券投行主要完成了以下业务品种： （1）、首次公开发行项目：新海股份（002120）、报喜鸟（002154）； （2）、公开增发项目：永新股份（002014）; （3）、向不超过10人定向增发项目：黄山旅游（600054）； （4）、向大股东定向增发项目：铜陵有色（000630）、盾安环境（002011）； （5）、发行可转债项目：恒源煤电（600971）；6、发行企业债项目：安庆城投(078080)。 以上所承做的项目均获得成功，这为国元证券投行未来发展积累了丰富的投行经验，培育了一支优秀队伍，为