2-A2 客户档案交接程序.doc

客户档案交接程序 1. 目的 1.1规范客户服务档案管理流程 1.2保障客户服务档案完整和使用 2. 适用范围 2.1部门：机构档案管理员及总部客户档案管理部门 2.2 业务：客户服务档案的管理和监督 3. 职责 3.1 机构档案管理员 3.1.1 收集客户服务档案 3.1.2 对销售实现后的客户信息进行记录和登记 3.1.3 接收和管理服务销售合同 3.1.4项目实施终验后，与实施经理在《客户档案记录单》上对客户实施信息实现交接。 3.1.5接收培训信息，确认后在《客户档案记录单》上对客户培训信息进行记录。 3.2 服务部经理 3.2.1与销售部门完成维护服务业务的交接 3.2.2 客户回访后，将客户的变更信息反馈给档案管理员。 3.3 总部客户档案管理部门 3.3.1 对机构客户服务档案管理员进行业务指导 4. 定义 4.1客户服务档案管理：指档案管理员对客户档案中的相关服务信息进行归档、管理的过程。 5. 工作程序 5.1档案管理员每月最后四个工作日内（节假日顺延，下同）配合销售经理，对实现销售后的客户信息进行登记，将客户的基本信息填入《客户档案记录单》中客户基本信息栏中。 5.2 档案管理员每月最后四个工作日内配合培训经理，将本月的客户培训信息记录在《客户档案记录单》中客户培训信息栏中。 5.3档案管理员每月最后四个工作日内配合实施经理，将本月已验收的客户实施信息记录在《客户档案记录单》中客户实施信息栏中。 5.4档案管理员在对客户进行回访时，随时对客户基本信息进行更新、补充和完善。 5.5 档案管理员发生变更时，机构填写《档案管理员申请单》，由部门经理和机构总经理签字确认后，发给总部客户档案管理部门进行备案。 6. 支持文件 6.1 UFS/QP/2-A2/QI/01 客户档案交接工作流程 6.2 UFS/QP/2-A2/QI/02 档案管理员权限申请流程 7. 质量记录 7.1 UFS/QP/2-A2/QR/01 客户档案记录单 7.2 UFS/QP/2-A2/QR/02 档案管理员申请单 8. 附加说明 8.1 归口管理：企业管理部 8.2 起草单位：ERP支持服务部 8.3 起 草 人：陈辉 8.4 审 核 人：何志贡 8.5 批 准 人：何景霄 8.6 批准日期：2009年9月20日 8.7 发布日期：2009年9月21日 8.8 执行日期：2009年11月1日 UFS/QP/2-A2/QI/01客户档案交接工作流程 UFS/QP/2-A2/QI/02客户档案管理权限申请流程 UFS/QP/2-A2/QR/01 客户档案记录单 客户档案记录单 　填写人： 编号： 基本信息 单位 电子邮件 联系人 联系电话 地址 邮政编码 客户档案编号 加密锁号码 销售合同号 软件模块 产品名称 模块 版本号 站点数 备 注 新购 □ 升级 □ 新增 □ 新购 □ 升级 □ 新增 □ 新购 □ 升级 □ 新增 □ 业务员： 购买日期： 培训情况 培训学员 培训时间 课程 考核成绩 交费情况 备注 培训经理： 培训日期： 实施情况 信息化现状 局域网 有□ 无□ 速率 10M□100M□1000M□ 覆盖部门 广域网 有□ 无□ 速率 64K□128K□256K□宽带□ 覆盖范围 服务器 类型 数量 信息中心 有□ 无□ 信息中心人数 网络操 作系统 版本 数据库类型 / / 数据库版本 办公 系统 核心业 务系统 财务系统 其他系统 项目 经理 实施 时间 开始时间： 年 月 日 结束时间： 年 月 日 实施经理： 实施日期： 维护情况 首次回访时间 开始维护时间 维护经理： 日期： 备注 UFS/QP/2-A2/QR/02 档案管理员申请单 档案管理员申请单 公司名称 表单号 档案管理员姓名 档案管理员域帐号 档案管理员联系电话 档案管理员所在部门 部门经理意见 部门经理签字 日 期 分公司总经理意见 分公司总经理签字 日 期 用友服务质量管理体系文件