国家开发银行关于增发 2018 年第五期 金融债券的发行办法.PDFVIP

附件 国家开发银行关于增发2018 年第五期 金融债券的发行办法 根据《中国人民银行金融市场司关于回复国家开发银行金融 债券临时发行额度申请的函》（银市函〔2017 〕3113 号）以及 《2017 年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协 议 （全国银行间债券市场）》，制定本次金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的2018 年第五期债券为10 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过 50 亿元，以实际中标量（债券面值）为 准。债券缴款日为2018 年2 月26 日，上市日为2018 年2 月28 日，起息日为2018 年2 月9 日，兑付日为2028 年2 月9 日，票 面利率4.88%。如遇节假日，则支付日顺延。 发行人对本期债券保留增发权利。 本次增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。 本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等 项目建设。 如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对本次债券发行品 种和发行时间等要素进行调整的权利。