GMIS实务介绍.pptVIP

1 核心业务系统配套改造（续） 各级分公司人员管理岗（或相关岗位）关于GMIS的工作职责如下： 1. 省级分公司人员管理岗职责： 省分公司《办法》版本参数定义； 角色管理及操作员权限分配； 市、县（区）分支公司的操作指导； 数据下载、数据汇总、收支计算、考核计算等处理工作（适用于实现省级集中管理的分公司）； 负责总公司系统程序更新后的测试和更新说明； 负责收集市分公司反馈的系统程序问题和GMIS完善优化建议，并提交总公司。 2. 市级分公司人员管理岗职责： 市分公司《办法》版本参数定义； 各项日常管理工作，包括销售人员入离司、收支计算、考核计算、渠道网点管理等。 向省公司反馈系统程序问题、提出GMIS完善优化建议。 3. 县（区）级支公司相关岗位职责： 将人员信息、薪酬信息（保单佣金率调整、补扣款等）、考核信息（品质考核得分、团体客户数确认等）、联合拓展等信息搜集整理并向市公司报送； 向销售人员反馈薪酬、考核等信息。 什么叫系统时点？ 暂收转实收便于销售人员理解。生效日期涉及追溯问题相对比较难于计算。 （2）实务要求。按照《办法》推广要求，至少地市分公司统一《办法》版本（也可省级统一），那么至少地市分公司下辖的各个基层团险机构（视销售人员代码挂靠方式，基层团险机构可以挂靠在市公司，也可以挂靠在县支公司）必须使用一套《办法》版本。 以信息人员操作为主 解约发放规则：解约日期在15日之前的，按半数计发，15日（含）之后的，按全额计发。此规则适用于解约人员。 服务时间不满15天的，不发，此规则适用于解约人员。因此，人员的正式解约通常在解约申请的下一月完成。 即适用于团队经理各档的调整，客户经理系列下各职级档的调整，不适用于团队经理与客户经理系列之间的相互调整。 （六）考核计算 1.半年维持考核 对客户经理系列人员进行的半年考核。 操作时间：每年七月对上半年度进行考核。 操作流程：月度收支计算— 企业年金维护 —数据处理申请（考核计算）— 考核结果查询 —新增团体客户数维护—数据处理申请（考核计算） —考核结果查询—基本报酬/工资职级(档)确认维（即半年考核职级确认） （六）考核计算 1.半年维持考核 说明： （1）企业年金维护用来计算考核保费和新增团体客户数（产生绩效在“补扣款录入”模块操作），当业务发生时，允许每个月录入。 （2）半年维持考核后，所涉及的基本报酬/工资职级(档)变更追溯到7月1日开始生效。 （六）考核计算 2.年度考核 对全体销售人员进行的年度考核。 操作时间：每年一月对上年度进行考核。 操作流程： 收支计算—企业年金维护—录入特殊考核 —品质考核得分与团队管理得分维护—团队实收保费目标维护 —数据处理申请（考核计算） —考核结果查询 —新增团体客户数维护—团体客户数维护 —数据处理申请（考核计算）—职级确认 （六）考核计算 2.年度考核 生效时间：即时生效。 说明： （1）如不进行特殊考核维护则视为正常考核，则各项考核指标均不进行调整。 （2）年度考核后，所涉及的职级(档)变更追溯到1月1日开始生效。 （七）月末确认 对月度收支计算、考核计算及其后续工作的确认。月末确认之后，该月的收支计算、考核计算不可重复进行。 操作时间：需在以下工作完成后进行—— 收支计算、考核计算，考核后的职级确认，考核结果是解约的解约处理，上月正常申请解约的本月解约审批，为没有团队的主管指定团队，新人培育结果确认。 操作流程：月末确认。 说明：（1）月末确认需要按基层团险机构逐个进行操作，不能对 地市分公司统一进行操作。 （2）基层团险机构如果已经做月末确认，则不允许再做。 （八）查询与统计 查询功能分为日查询、月查询，统计报表包括综合业务统计报表、人员情况统计表、人员业绩分析表。 操作时间：完成日汇总后即可进行日查询，完成月汇总后方可进行相应的月查询、统计报表。 操作流程： （1）保单下载—日下载—日汇总—日查询 （2）保单下载—日下载—日汇总—月汇总—月查询和统计报表。 谢 谢！ 整个GMIS呢分两个系统，分别是管理系统和应用系统，两个系统只是针对职能作一个划分，实际上都包含在GMIS系统内。比如杨威作为管理员，那她可能更多的是使用管理系统做相应的网点定义、人员定义和操作授权。而大家在以后接触的更多将是应用系统，实务介绍的大部分内容也是针对应用系统。 各分公司团险部门人员管理岗工作只涉及到第二条 工作量大 销售人员代码挂在市公司下，则基层团险机构也挂在市公司下； 销售人员代码挂在县支公司下，则基层团险机构也挂在县支公司下 如果同一分支公司下面的几个团队，共用一套基本法参数、人员代码段定义，则可以建立一个基层团险机构，把这些团队都