公开发行2015年公司债券第一期募集说明书摘要-湖北能源集团.PDF

股票简称：湖北能源 股票代码：000883 （注册地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街96 号） 公开发行2015 年公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 联席保荐机构/联席主承销商 （注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38 至45 层） （注册地址：上海市浦东新区世纪大道1589 号长泰国际金融大厦21 楼） 联席主承销商 （注册地址：上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心75 楼） 签署日期：2015 年7 月2 日 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深交所网站 （/）和巨潮资讯网 （ ）。投资者在 做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 1-2-2 重大事项提示 一、发行人是湖北省内除三峡集团外最大的发电集团,下属清江三级电站也 是目前我国中东部地区除三峡电站外最大的水力发电基地。电力体制改革的深入 及竞价上网的实施，可能导致发行人的上网电价水平发生变化；国家环保政策执 行力度进一步加大，可能导致公司火电业务的环境保护成本增加，从而对公司的 经营业绩带来相应影响。 发行人拥有水电、火电和风电等多种类型的发电机组，降低了单一火电或水 电所带来的业绩波动风险，但国民经济景气周期、上游电煤价格、清江流域年度 来水量变化仍将对公司业绩的造成一定影响。 二、湖北能源集团股份有限公司2015 年公司债券各期发行规模合计不超过 人民币20 亿元（含20 亿元），本期债券发行规模为 10 亿元，剩余部分自中国 证监会核准之日起24 个月内完成发行。 发行人2014 年 12 月31 日合并报表的所有者权益为1,567,590.53 万元，资 产负债率为53.45%，母公司口径的净资产为1,285,459.66 万元，母公司口径的资 产负债率为32.59% ；发行人最近一期末（2015 年3 月31 日，未经审计）合并报 表的所有者权益为1,619,675.21 万元，资产负债率为54.68%；母公司口径的净资 产为1,396,046.63 万元，母公司口径的资产负债率为32.78% ；本次债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为92,035.95 万元（2012 年、2013 年和2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本 期债券一年利息的1.5 倍。本期债券符合深交所公司债券在集中竞价系统和综合 协议交易平台上市的要求。 三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济运行情况、货币政策、金融政 策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券 为固定利率债券，市场利率的波动可能使本期债券的实际投资收益具有一定的不 确定性。 四、本期债券发行结束后将申请在深交所上市。由于具体上市审批或核准事 1-2-3 宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够 按照预期在证券交易所上市流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有持续 活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。 五、本期债券无担保。 六、经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA ，该级别的涵 义是受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极 低。本期债券的信用等级为 AAA ，该级别的涵义是债券信用质量极高，信用风 险极低。虽然发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券 存续期内，仍有可能由于客观原因，发行人不能从预期的还款来源中获得足够资 金，可能会影响本期债券本息的按期兑