歌尔声学股份有限公司可转换公司债券上公告书.PDF

证券简称：歌尔声学 证券代码：002241 公告编号：2014-075 歌尔声学股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商） 高盛高华证券有限责任公司 （北京市西城区金融大街7 号英蓝国际中心18 楼） 公告日期：2014 年12 月25 日 1 第一节 重要声明与提示 歌尔声学股份有限公司（以下简称“歌尔声学”、“发行人”、“公司”或“本公司”） 全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》等有关法律、法规 的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及其他政 府机关对本公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见， 均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2014 年12 月10 日刊载于 《证券时报》、《中国证券报》和 《上海证券报》 的《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于 深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 （http:// ）的募集说明 书全文。 1 第二节 概览 1、可转换公司债券简称：歌尔转债 2、可转换公司债券代码：128009 3、可转换公司债券发行量：250,000.00 万元（2,500.00 万张） 4 、可转换公司债券上市量：250,000.00 万元（2,500.00 万张） 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 6、可转换公司债券上市时间：2014 年12 月26 日 7、可转换公司债券存续的起止日期：即自2014 年 12 月 12 日至2020 年 12 月11 日 8、可转换公司债券转股的起止日期：即自2015 年6 月19 日至2020 年12 月11 日 9、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起 每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延 期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 11、保荐机构（主承销商）：高盛高华证券有限责任公司 12、可转换公司债券的担保情况：本次发行无担保 13、本次可转换公司债券的信用级别：AA+，公司本次发行的可转债上市后， 联合信用评级有限公司将进行跟踪评级。 14、本次可转换公司债券的资信评估机构：联合信用评级有限公司 2 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247 号文核准，公司于2014 年 12 月 12 日公开发行了2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 250,000 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东 优先配售，向原股东优先配售的比例约为本次发行规模的100%，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和 通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由主 承销商包销。 经深圳证券交易所深证上[2014]485 号文同意，公司250,00