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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币40 亿元 本期发行金额 人民币 12 亿元 发行期限 182 天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体AAA 级评级展望稳定 发行人江苏宁沪高速公路股份有限公司 主承销商及簿记管理人招商银行银行股份有限公司 二〇一七年九月 1 江苏宁沪高速公路股份有限公司2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 声 明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买发行人本期超短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件对信息披露的真实、准确、完整和及时进 行独立分析并据以独立判断投资价值自行承担与其有关的任何投 资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导陈述或重大遗漏并对其真实、准确、完整 、及时承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期 融资券的均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资者监督。 截募集说明书签署日除已披露信息外无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 江苏宁沪高速公路股份有限公司2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 19 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构及实际控制人 23 四、发行人的独立 24 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人公司治理 29 七、企业人员基本情况 38 八、发行人的经营范围及主营业务情况 43 九、发行人主要在建及拟建项目 61 十、其他重要事项 63 十一、发行人业务发展目标 63 十二、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 64 十三、发行人的合法合规 70 第六章 发行人主要财务状况 72 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 72 二、发行人最近三年主要财务数据 73 三、公司财务状况分析 78 四、发行人有息债务情况 94 五、发行人关联交易情况 95 六、或有事项 97 七、资产抵质押以及其他受限制资产情况 97 八、金融衍生品、大宗商品期货、各种理财产品以及海外投资情况 98 九、重大重要事项排查 100 第七章 发行人资信情况 101 一、信用评级情况 101 3