江苏康缘集团有限责任公司度第一期中期票据募集说明书更新.pdfVIP

江苏康缘集团有限责任公司 2017年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币10亿元 本期发行金额 人民币6亿元 发行期限 3年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AA 债项评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 债项评级结果 AA 发行人：江苏康缘集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二零一七年十二月 1 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披 露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查文件”。 2 目 录 第一章 释义5 第二章 投资风险提示及说明9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款22 一、主要发行条款22 二、发行安排23 三、投资者承诺24 第四章 募集资金用途及偿债计划25 一、中期票据募集资金用途25 二、发行人的偿债保障措施26 三、偿债资金来源27 第五章 发行人的基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革29 三、发行人股权结构及实际控制人30 四、公司的独立运行情况31 五、发行人重要权益投资情况32 六、发行人公司治理40 七、企业人员基本情况52 八、发行人的经营范围及主营业务板块构成情况54 九、发行人的主要在建工程及拟建项目75 十、发行人发展战略76 十一、行业状况77 十二、发行人行业地位及主要竞争情况86 十三、其他经营重要事项91 第六章 发行人主要财务状况92 一、财务报表及审计意见92 二、财务报表合并范围及变动情况93 三、公司近三年及一期财务报表94 四、主要财务数据及指标分析100 五、有息债务117 六、发行人担保或有事项120 七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项121 3 八、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况122 九、海外投资情况122 十、直接债务融资计划122 十