深圳广田集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集-中国证监会.PDF

深圳广田集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 （修订稿） 二〇一七年十一月 一、本次发行募集资金的使用计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币90,000.00 万元 （含90,000 万元），募集资金拟用于“广田设计中心建设项目”、“信息化建 设项目”以及“BIM 技术应用中心建设项目”。具体如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额 1 广田设计中心建设项目 80,795.99 74,000.00 2 信息化建设项目 10,900.63 8,750.00 3 BIM 技术应用中心建设项目 9,315.50 7,250.00 合计 101,012.12 90,000.00 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改 变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目 的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或 其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。 二、广田设计中心建设项目 （一）项目基本情况 本项目规划总建筑面积约42,995.34 平方米，计划总投资80,795.99 万元，建 设期为3 年，预计2020 年投入使用。项目建成后，将主要作为公司设计业务人 员的办公和设计展示场所。公司旗下广田设计院由国际创意设计、建筑设计、工 业设计、平面设计等板块组成。其中以建筑设计板块为例，将由建筑、室内装饰、 幕墙、园林景观、机电、智能科技、陈设等不同专业总院组成。每个总院下由若 干分院组成。 （二）项目的必要性和可行性 1、项目的必要性 （1）提升设计实力是公司建设“大装饰”工程平台战略的客观要求 公司积极打造“大装饰”工程产业平台，围绕建筑装饰行业业务链进行并购 整合，目前业务涵盖了室内装饰、幕墙、智能、机电、园林、新材料等。2016 年1 月，公司通过增资并受让部分股权的形式控股了涉足“成品装潢”领域的荣 欣装潢设计。2016 年11 月，公司收购了福建省双阳建筑工程有限公司 （现已更 名为广田建设工程有限公司），布局了建设工程施工业务领域。 在每个施工项目中，设计是必不可缺的关键服务环节。近年来，广田设计院 在公司装饰施工项目中，发挥了举足轻重的作用，设计业务在施工业务中所占的 产值贡献逐年提升。2016 年，公司增资控股荣欣设计和收购福建双阳后，公司 在建筑工程设计和室内外装饰设计的人才需求进一步加大，本次募投项目的顺利 实施有利于公司增强设计业务人员的配置，提高公司设计业务的市场竞争力，进 而增强公司“大装饰”工程平台的拿单能力，以提高公司整体的品牌知名度，是 公司“大装饰”工程平台建设的客观要求，符合公司的发展战略。 （2 ）公司设计人员办公和业务展示场所受限问题日益突出 公司原计划在深圳市中心购置已建好的办公楼层用于公司设计中心、研发中 心的建设，但是近年来受到国内房地产价格持续上涨，特别是深圳地区房地产价 格大幅上涨的影响，公司尚未购置合适的办公楼。公司为了集中财力做强做大主 业，首发上市后也没有新购或新建办公楼，而是使用自有资金租赁办公楼，并将 其中部分楼层区域用于公司设计中心和研发中心办公使用。公司作为批量住宅精 装修领域龙头企业，近年来，业务发展迅速，每年年产值达50 亿元。随着行业 并购和战略合作的推进，公司基于业务范畴及产业链的整合将不断完善，设计岗 位人员需求将越来越大。公司目前拥有国内外设计专家学者1500 余名，