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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 （住所：中国内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦） 公开发行2014 年公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （公告稿） 保荐人 住所：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 联席主承销商 中国国际金融有限公司 国开证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中德证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 年 月 日 1 声明 本募集说明书摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司债券发行试点办法》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本 期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至募集说明书封面载明日期，募 集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本期 债券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并 进行独立投资判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明 书、《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》对本期债券各项权利义务的约定。 《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》及受托管理报告将置备于受托管理人 处，债券持有人有权随时查阅。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，本公司经营变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 除本公司和联席主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募 集说明书中列明的信息或对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在 评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。 2 目录 释义4 第一节 发行概况 10 一、本次债券的发行授权及核准 10 二、本次发行的基本情况及发行条款 10 三、本期债券发行及上市安排 13 四、本期债券发行的有关机构 14 五、认购人承诺20 六、发行人与中介机构利害关系20 第二节 发行人的资信状况21 一、信用评级21 二、发行人主要资信情况23 第三节 发行人基本情况25 一、公司股权结构25 二、组织结构及重要权益投资情况26 三、控股股东、实际控制人的基本情况31 四、董事、监事、高级管理人员34 五、公司的主营业务及经营范围35 六、公司所处行业的基本情况36 七、公司在行业中的竞争地位42 八、公司主营业务的具体情况45 第四节 财务会计信息56 一、最近三年及一期财务报表审计情况56 二、最近三年及一期财务报表57 第五节 募集资金运用59 一、本期募集资金规模59 二、募集资金运用计划59 三、募集资