山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿.PDF

山东金麒麟股份有限公司 SHANDONG GOLD PHOENIX CO., LTD （山东省乐陵市阜乐路999 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街95 号） 山东金麒麟股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 本次发行概况 声明：公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说 明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公司首次公开发行股份不超过5,250 万股（包括公开发行的新 股及公司股东公开发售的股份），其中新股发行数量根据募投项目 资金需求和发行费用合理确定。根据询价结果，若预计新股发行募 集资金额超过募投项目所需资金及发行费用的，公司将减少新股发 行数量，同时由股东公开发售股份，公司股东拟公开发售股份总计 发行股数 不超过5,250 万股且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资 者获得配售股份的数量，并需符合中国证监会相关规定，并由符合 公开发售条件的公司股东按照其所持股份同比例发售股份，且符合 《公司法》、中国证监会等相关规定。股东公开发售股份所得资金 不归公司所有。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币21.37 元 预计发行日期 2017 年3 月23 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过20,937 万股 公司控股股东山东金麒麟投资管理有限公司、实际控制人孙忠义承 诺： 如果发行人在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起三十六个 本次发行前股东所持股 月内，本人/本公司/本机构对所持上述发行人的股份将不进行任何 份的流通限制、股东对所 的股份转让行为，也不委托他人管理本人/本公司/本机构持有的股 持股份自愿锁定的承诺 份，也不由发行人回购本人所持股份。本人/本公司/本机构所持公 司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司 上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行 1-1-2 山东金麒麟股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本公司/本机 构持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。 发行人其他股东承诺： 如果发行人在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起十二个月 内，本人/本公司/本机构对所持有的发行人股份将不进行任何的股 份转让行为，也不委托他人管理本人/本公司/本机构所持有的发行