培训课件：如何做一个邮政保险代理业务客户经理课件.pptVIP

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2018-03-06 发布于湖北
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培训课件：如何做一个邮政保险代理业务客户经理课件.ppt

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培训课件：如何做一个邮政保险代理业务客户经理课件

如何做一个合格的邮政保险客户经理 * 发言提纲公司简介做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题 * 成立于2004年; 实行的是“一套班子，两块牌子”的经营管理模式；在对全省邮政兼业保险代理业务进行专业化管理的同时，也在对外代理保险业务。一、公司简介 * 二、做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题 * （一）要不断的“充电”，完善自我。考取保监局的规定《保险代理从业人员资格证书》；系统、全面的掌握保险知识；了解与保险相关的政策、法律、法规及有关要求。 * （二）要制定销售目标和工作计划。客户经理工作的主要目标就是要完成销售任务。要完成销售任务，就必须要制定工作计划。 * （三）要组织柜台营业员来一起销售。保险专柜人员和邮政储蓄柜台营业员是一个整体。 * （四）要做好服务。第一层是做好柜台营业员服务；另外一层做好客户的服务。 * 对柜台营业员的服务培训示范销售是协调保险相关单证 * 对买保险人的服务客户经理还有一层服务，就是对客户进行服务——售后服务 * （五）要建立客户档案。客户档案要包括：客户姓名、住址、联系方式、投保的险种、保险期限、投保险的公司等方面。 * （六）要善于沟通。网点柜台营业员沟通；与管理层沟通；与保险公司人员沟通。 * 祝大家：身体健康！工作顺利！生活幸福！ * 四川省邮政保险代理理局 * 四川省邮政保险代理理局四川省邮政保险代理理局四川省邮政保险代理理局 *