广州越秀金融控股集团股份有限公司关于全资子公司认购-越秀金控.PDF

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-015 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于全资子公司认购信托计划暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018 年2 月9 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事 会第三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司认购信托计划 暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广州越秀金融控股集 团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟出资不超过人民币 2.1 亿元购买广东粤财信托有限公司 （以下简称“粤财信托”） 发行的 “粤财信托•珠江 1 号集合资金信托计划”的劣后级份额， 具体内容详见公司于2018 年2 月13 日在《证券时报》及巨潮资 讯网上披露的《关于全资子公司认购信托计划暨关联交易的公告》 （公告编号：2018-014）。为使投资者更好地了解本次广州越秀 金控认购信托计划暨关联交易的事项，现就原公告的有关事项补 充披露如下： 一、 信托计划的具体情况 1、信托计划各方持有情况：信托计划成立时规模不超过人 民币壹拾陆亿捌仟万元整（小写￥1,680,000,000.00），以实际 1 募集为准。其中，优先受益人（优先级）为中国工商银行股份有 限公司广东省分行营业部-理财计划代理人，认购信托份额不超 过 12.6 亿元，以实际募集金额为准；一般受益人 （劣后级）为 广州越秀金控、广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）， 分别认购信托份额不超过2.1 亿元，以实际募集金额为准； 2、信托计划出资方式：各方均以货币出资，优先级认购方 以理财资金认购，劣后级认购方以自有资金认购。 3、保障措施：就信托计划与番禺珠江钢管有限公司 （以下 简称“珠江钢管”）的合作事项，珠江钢管以其拥有的280,339.85 平方米的土地使用权作为抵押，珠江钢管集团有限公司（以下简 称“珠钢集团”）以其持有的珠江钢管的股权作为质押，珠钢集 团、珠江石油天然气钢管控股有限公司（以下简称“珠钢控股”） 及其实际控制人、广东珠钢投资管理有限公司（以下简称“珠钢 投资”）提供连带责任保证担保。 4、信托计划退出机制： （1）信托计划到期时，①珠江钢管偿还信托贷款本息或② 珠钢集团代为偿还信托贷款本息、回购信托计划持有的珠江钢管 股权或③从信托计划参与的珠江钢管项目获得收益； （2）珠江钢管或珠钢集团无力偿还时，由广州资产收购信 托计划持有的债权、股权。满足下述任一条件，即触发广州资产 的收购义务： （i）珠江钢管连续两个季度未能足额偿付信托计划所提供 的股东借款的利息，且珠钢集团、珠钢控股及其实际控制人、珠 钢投资等均无力代为偿付; 2 (ii) 信托计划与珠江钢管的合作终止，且珠江钢管无法按 协议约定履行信托计划所提供的股东借款本息的偿付义务及/或 信托计划所持有的珠江钢管股权的回购义务，且珠钢集团、珠钢 控股及其实际控制人、珠钢投资等均无力履行。 （3）粤财信托收到上述款项后，向受益人进行分配。劣后 级受益人的本金及收益（如有）在优先级受益人本金和收益全部 实现后方可取得； （4）本信托计划不设置开放日，信托计划存续期内不允许 资金的申购和赎回。 5、上市公司会计核算方式：此信托计划计入公司可供出售 金融资产核算。 二、 信托计划管理模式 1、信托计划管理决策机制：广州资产作为信托计划的资产 管理顾问，经信托的全体委托人同意，负责信托计划的尽职调查 及投后管理；粤财信托负责账户管理、清算分配及提供或出具必 要文件等事务。 2、各投资人的合作地位及权利义务及收益分配机制： 各投资人独立认购信托计划，在收益分配上存在差异；属于 优先受益人的特别权利：如信托计划期满结束或提前/延后终止， 届时拥有的现金资产不足以支付信托费用、优先级信托单位本金 或优先级信托单位收益的，则信托计划受托人，即粤财信托，有 权仅根据优先级委托人/受益人的指令进行非现金财产的处置，