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2008年台灣金屬表面處理產業發展概況及未來展望 文/金屬中心產業分析師 陳仲宜 產業形貌 根據經濟部2005年台閩地區工商普查資料來看，若僅擷取行業代碼為2,544之廠商家數，金屬製品表面相關廠商數約為1,250家，從業人數約2.6萬人。以前述之定義標準來看，此一數字實有低估之嫌，因此重新針對營業項目擴大範圍搜尋，方得以確認出台灣金屬製品表面處理廠商實有2,808家，總從業人數為76,539人，除鋼捲片表面處理以大型企業為主外，金屬製品表面處理廠多為平均員工20人以下之中小企業，資本額在4千萬以下者即占70%。若以技術別來區分，電鍍業有1,401家，從業人數38,863人，佔最大宗；噴烤漆業有497家，從業人數14,561人；熱處理業有374家，從業人數8,815人；其他處理業有536家，從業人數14,300人。 產銷分析 2008年台灣金屬表面處理業產值將達新台幣1,677億元，如【表1】所示，相較前一年成長7.5%，其中內銷值為新台幣778億元，較前一年成長5.9%，外銷值為新台幣823億元，較前一年成長10.1%。國內金屬表面處理業分為鍍塗面鋼捲片、彩色鋼捲片及其他金屬及金屬製品表面處理等三大部份，以鍍塗面鋼捲片來說，產值達新台幣1,078億元，相較前一年成長14.2%，其中內銷值為新台幣368億元，較前一年小幅衰退0.56%，外銷值為新台幣493億元，較前一年衰退3.27%；而彩色鋼捲片的產值為新台幣308億元，相較前一年成長3%，其中內銷值為新台幣90億元，較前一年成長6.1%，外銷值為新台幣203億元，較前一年衰退3.1%；至於其他金屬及金屬製品表面處理的產值為新台幣291億元，相較前一年衰退8.1%，其中內銷值為新台幣279億元，較前一年衰退5.6%，外銷值為新台幣209億元，較前一年大幅衰退28%。 表1 2003~2009年金屬表面處理產業市場供需分析 單位：新台幣億元 年 項目 2003 2004 2005 2006 2007 2008年2009年 值 (or量) 值 (or量) 值 (or量) 值 (or量) 值 (or量) 值 (or量) 同期比同期比 生產 1,157.2 1,435.8 1,503.0 1585.3 1,559.9 1,677.4 7.5% 1,694.2 1.0% 進口 96.2 136.9 154.4 144.3 149.5 157.9 5.6% 158.0 0.0% 出口 473.2 567.9 579.0 605.6 672.2 731.5 8.8% 742.5 1.5% 國內市場需求 737.4 980.6 1,018.8 1,005.9 1,037.2 1103.8 6.4% 1,109.7 0.5% 進口依存度% 13.0% 14.0% 15.2% 14.3% 14.4% 14.3% - 14.2% - 出口比例% 42.5% 40.2% 40.1% 41.3% 43.1% 43.6% - 43.8% - 資料來源：工業生產統計、海關進出口資料庫/金屬中心產業研究組整理 進出口分析 金屬製品表面處理業多為供應內需之代工市場，而以產品形式進出口者為鍍塗面鋼品，2008年該項產品進口值為新台幣158億元，前五大進口國中排名第一是日本，其次為中國大陸，台灣鍍塗面鋼品進口高度集中在前兩大，合計占總進口值的近九成，餘三大進口國為南韓、美國及馬來西亞；2008年出口值為新台幣732億元，相對進口來說，出口市場較為分散，僅約有42%的比重集中在前兩大的中國大陸及美國市場，受到2007年美國次貸風爆的衝擊，為分散風險及增加銷售量，國內廠商在近兩年已逐步開闢其他市場，如歐洲、中東等地，以避免過度集中單一市場。使得排名第一的中國大陸出口比重呈現下滑現象，由2007年的35%降為27%，而居次的美國出口比重無顯著變動，至於餘三大出口國為澳大利亞、泰國及印尼。 趨勢變化剖析 在鍍塗面鋼板方面，受到2007下半年美國市場次貸風暴餘波不斷影響，導致2008年初鍍鋅及烤漆鋼品價格仍呈現一路疲弱，該項產品的營收相對下滑，所幸隨著國際鋼價不斷走高，國內鍍塗業者得以順勢調漲產品售價。此外，2007年面臨美國訂單緊縮窘境，業者逐漸移往其他區域如中東、俄羅斯及東歐等地開疆闢土。2008上半年整體來說，原本美國雖有經濟衰退陰影，但鋼品需求未減，其國內鋼品流通價仍處於攀升狀態，下游進貨意願仍然存在，有利轉嫁成本；中國雪災、震災重建需求效應，使得對鍍鋅鋼及烤漆鋼需求提升；而東南亞市場需求熱絡，行情節節高升，讓廠商有進一步調漲價格的條件；至於歐洲市場則因歐元轉強，有利進口，亦增加了當地買氣。然而，自第3季下半以來，受全球性的金融風暴傷害，包括鍍鋅等鋼品價格重力加速度向下崩落，跌幅無一不超過新台幣1萬