济南天辰铝机股份有限公司公开转让说明书主办券商.PDF

济南天辰铝机股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一四年十月 济南天辰铝机股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让 说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 济南天辰铝机股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列事项给予关注，并仔细阅读本公开转让说明书中 有关内容： （一）受下游行业影响较大的风险 公司主要从事铝型材和钢结构加工设备的研发、生产与销售，其中铝型材加 工设备是公司目前营业收入的主要来源，其销售收入占公司营业收入的 70% 以 上。公司铝型材加工设备下游应用领域目前主要集中在铝幕墙加工企业、门窗加 工企业及建筑企业等门窗幕墙行业生产企业，其市场需求主要受上述企业设备投 资规模的影响。而门窗幕墙行业受宏观经济波动和房地产市场景气程度的影响较 大，如果未来国民经济和房地产市场持续低迷或行业转型升级乏力，将对公司现 有产品需求带来一定的不利影响。 （二）公司在建房产存在的风险 报告期内，公司租赁控股股东天辰集团部分房屋建筑物用于办公、生产、仓 储等。2012 年 1 月，公司在济南经济开发区购买面积为61,713 平方米的一宗土 地并开工建设办公楼及厂房，预计工程将于2014 年年内竣工。截至本公开转让 说明书签署日，公司已取得土地使用权证书，但由于工程尚未竣工，公司尚未取 得相关房产的房产证。如果公司在建房产无法按时完工或完工后无法取得相关房 产的房产证，将对公司的经营产生不利影响。 （三）技术风险 公司所处专用设备制造业为技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司 的竞争能力。公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，自设立以来，始 终紧跟行业先进技术发展趋势，报告期内每年研发投入超过营业收入的4% ，使 公司始终保持持续的核心竞争力。 2011 年10 月31 日，公司被山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国税局、 山东省地税局认定为高新技术企业。公司拥有所生产产品的全部核心技术，已有 64 项实用新型和外观设计专利、7 项软件著作权获得授权。此外，还有20 项发 明专利、2 项实用新型专利已获国家知识产权局受理。上述技术成果是公司生存 1-1-3 济南天辰铝机股份有限公司 公开转让说明书 和发展的基础，但是随着社会不断进步，客户对公司现有产品在技术和质量上提 出更高的要求，如果公司核心技术无法继续保持领先，则会对公司生产经营和核 心竞争力造成一定的负面影响，从而导致公司竞争优势被削弱甚至丧失的风险。 （四）人力资源管理及技术失密引致的风险 铝材加工设备和钢结构加工设备的设计、制造、安装调试、技术服务是一项 系统工程，涉及多门学科及多项先进技术领域，因此公司需要大批掌握机械加工、 电气系统设计、生产管理、自动化控制等领域的高素质、高技能以及多学科性的 专业人才，需要大量的研发人员、生产管理人员、市场营销人员和技术服务人员 组成团队相互合作。随着技术水平的不断提高和市场竞争的不断加剧，行业内企 业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。未来随着公司资产和经营规模 的扩