有友食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

·有友食品股份有限公司 YouYou Foods Co., Ltd. （重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13号） 首次公开发行股票招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街6666号） 1-1-1 有友食品股份有限公司 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书作为投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次新股发行数量和公司股东公开发售股份数量合计将不超过 7,950万股，其中股东公开发售股份数量不超过公司新股发行数量与 自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售公司股份的数量较 发行股数： 低者，上述两部分具体数量届时将根据公司股票发行询价结果和资 金需求情况合理确定。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所 有。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： [ ]元 预计发行日期： [ ]年[ ]月[ ] 日 拟上市证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 不超过 30,454.50 万股 根据《公司法》规定，本次公开发行前公司全体股东所持有的 公司股票自于证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董 事、监事、高级管理人员持有的公司股票在锁定期满后，在任职期 间每年转让的股票不得超过其所持有公司股票总数的百分之二十 本次发行前股东所持 五；上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的公司股票，六 有股份的流通限制及 个月期满后的每十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票 期限、股东对所持有股 数量占其离职前所持有公司股票总数的比例不超过 10%。 份自愿锁定的承诺： 公司实际控制人鹿有忠、赵英夫妇及其女鹿新承诺：自公司股 票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本 人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票，也不由公 司回购该部分股票。 1-1-2 有友食品股份有限公司 招股说明书 作为公司控股股东、实际控制人或董事、高级管理人员的股东 鹿有忠、赵英、鹿新、李学辉另外承诺：其所持公司股票在前述锁 定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个 月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市 后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延 长 6 个月