2007年国家开发投资公司企业债券募集说明书.PDFVIP

2007 年国家开发投资公司 企业债券募集说明书 发 行 人： 主承销商： 国泰君安证券股份有限公司 国家开发银行 财务顾问： 二○○七年六月 扉 页 一、发行人声明 行人总裁办公会已批准本募集说明书及其摘要， 行人领导成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业 惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 除 行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2007年国家开 投资公司企业债券（简称“07国投债”）。 2、发行总额：人民币20亿元。 3 、债券期限：10年期。 4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为5.10% （该 利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.65%确定，Shibor基准利率为 行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数 3.45% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期付息随 本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自 兑付首日起不另计利息。 6、信用级别：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为AAA ，本期债券信用级别为AAA 。 7、债券担保：本期债券由国家开 银行提供全额无条件不可撤销连 带责任保证担保。 8、发行期限：5个工作日，自2007年7月6 日至2007年7月12 日 3 目 录 释 义 5 第一条 债券发行依据 6 第二条 本期债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要 12 第四条 承销方式 14 第五条 认购与托管 14 第六条 债券发行网点 15 第七条 认购人承诺 15 第八条 债券本息兑付办法 16 第九条 发行人基本情况 16 第十条 发行人业务情况 25 第十一条 发行人财务情况 33 第十二条 已发行尚未兑付的债券 37 第十三条 募集资金用途 37 第十四条 保情况 43 第十五条 偿债保证措施 45 第十六条 风险与对策 48 第十七条 信用评级 52 第十八条 法律意见 53 第十九条 其他应说明的事项 54 第二十条 备查文件 54 4 释 义 在本募集