浙江叁益科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

浙江叁益科技股份有限公司 ZHEJIANG SANYI TECHNOLOGY CO., LTD. （杭州市萧山区杭州临江工业园区纬八路3338 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 第一创业摩根大通证券有限责任公司 （北京市西城区武定侯街6 号卓著中心10 层） 浙江叁益科技股份有限公司    招股说明书（申报稿）  声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 【】万股，不超过2,500 万股，含发行新股数量和公司股东公开 发售股份数量，其中：发行新股数量【】万股，不超过 2,500 万 股；符合条件的股东公开发售股份数量【】万股，不超过 1,000 发行股数及股东公开发 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售 售股份数量 股份的数量。 公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报 价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 【】万股，不超过10,000 万股 保荐人（主承销商） 第一创业摩根大通证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： （一）实际控制人、股东、董事、高级管理人员俞松茂、章婉琴承诺： 自叁益科技股票上市之日起36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接 所持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期 外，在作为公司董事和/或高级管理人员任职期间，本人每年转让的股份不超过所持有的公 司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。如以上承诺事项被证明不 真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延 长 6 个月，本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加 6 个月锁定期，且承担相应的 法律责任。 本人直接或通过本人控制的其他企业所持叁益科技的股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价；叁益科技上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或通过本人控制的其他企 业所持叁益科技的股票的锁定期限自动延长 6 个月。（在公司上市后至上述期间，公司发生 1-1-2 浙江叁益科技股份有限公司    招股说明书（申报稿）  派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相 应调整。）本人直接或通过本人控制的其他企业减持叁益科技的股票时，将提前三个交易日 通过叁益科技予以公告。上述承诺不因本人在叁益科技的职务调整或离职而发生变化。 （二）控股股东浙江叁益控股集团有限公司、股东杭州悦然投资有限公司承诺： 自叁益科技股票上市之日起36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有 的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。如以上承诺事项被证 明不真实或未