云南健之佳健康连锁店股份有限公司-中国证监会.pdf

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co., Ltd. 云南省昆明市东三环寺瓦路苏家营村139号 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股发行价格 【】元/股 每股面值 人民币 1.00 元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 5,300 万股 本次公司拟向社会公开发行新股数量不超过 1,325 万股，本次公开发 公开发行股数 行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于 25% 。 （一）公司实际控制人蓝波、舒畅承诺： “1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他 人管理本人直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购该部分股份。 2 、在上述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格 不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行 价”）；发行人上市后六个月内，如其股票连续二十个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则 为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股 份的锁定期限将自动延长六个月。若发行人在本次发行并上市后有 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进 行除权除息处理。 3、如本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的，在任职期间每 年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25% ； 离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。” （二）公司控股股东畅思行承诺： 本次发行前股东对所 “1、自发行人上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他 持股份的流通限制及 人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 自愿锁定的承诺 份。 2 、本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低 于发行价；发行人股票上市之日起六个月如发行人股票连续二十个 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于 发行价，本公司所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个 月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应 调整。” （三）公司内部董事张云鸿，监事金玉梅，高级管理人员颜文、胡 渝明承诺：