长城信息产业股份有限公司有限公司关于调整重大资产重组-巨潮资讯.PDF

证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-69 长城信息产业股份有限公司有限公司 关于调整重大资产重组方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2016 年3 月28 日召开了2016 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司 及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 本次重大资产重组相关议案。 根据本次重大资产重组方案，本次重大资产重组方案包括换股合并、重大资 产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分，即：（1）换股合并：长城电 脑与长城信息的合并，是依据中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国 电子”）的产业规划，以“对等合并、协同发展”为合并原则。合并后的公司同 时承继及承接长城电脑与长城信息的全部资产、负债、权益、业务和人员；（2 ） 重大资产置换：长城电脑拟以其所持有的香港上市公司冠捷科技有限公司 24.32%的股份（以下简称“置出资产”）与中国电子持有的武汉中原电子集团有 限公司（以下简称“中原电子”）64.94%股权（以下简称“置换资产”）进行等 额置换；（3 ）发行股份购买资产：长城电脑根据《中国长城计算机深圳股份有限 公司与中国电子信息产业集团有限公司之资产置换及发行股份购买资产协议》的 约定，向交易对方发行人民币普通股（A 股），购买中原电子剩余35.06%股权、 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（以下简称“圣非凡”）100%股权、中国 4 ）募集配套资金： 电子因国有资本金确权对长城电脑形成的1.65 亿元债权；（ 本次交易长城电脑将募集不超过80 亿元配套资金，用于项目建设及补充流动资 金。换股合并、重大资产置换和发行股份购买资产互为前提，其中任何一项未获 批准的，则本次交易自始不生效。募集配套资金的生效和实施以本次交易的生效 第1页 共6页 长城信息产业股份有限公司 2016-69 号公告 和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响换股合并、重大资产置换和 发行股份购买资产的实施。具体内容详见公司分别于2016 年2 月25 日、3 月 11 日在巨潮资讯网上（）刊登的相关公告。 根据长城电脑与其交易对方的进一步协商以及目前证券市场的变化以及长 城电脑股票二级市场价格走势情况以及公司2016 年第一次临时股东大会审议通 过的配套融资股份发行价格调整方案，公司于2016 年6 月14 日召开第六届董 事会第三十七次会议，审议通过了关于调整本次重大资产重组方案的相关议案及 其他议案，现将相关事项调整的具体内容公告如下： 一、 本次调整的具体内容 调整前为： 调整后为： 本次重大资产重组方案包括换 本次重大资产重组方案包括换 股合并、重大资产置换、发行 股合并、重大资产置换、发行 股份购买资产及募集配套资金 股份购买资产及募集配套资金 四部分，即：（1）换股合并： 四部分，即：（1）换股合并： 长城电脑与长城信息的合并， 长城电脑与长城信息的合并， 是依据中国电子的产业规划， 是依据中国电子的产业规划， 以“对等合并、协同发展”为 以“对等合并、协同发展”为 合并原则。合并后的公司同时 合并原则。合并后的公司同时 承继及承接长城电脑与长城信 承继及承接长城电脑与长城信 息的全部资产、负债、权益、 息的全部资产、负债、权益、 业务和人员；（2）重大资产置 业务和人员；（2）重大资产置 换：长