上海新眼光医疗器械股份有限公司定向发行说明书.pdfVIP

上海新眼光医疗器械股份有限公司 （住所：上海市杨浦区赤峰路65号614室 ） 定向发行说明书 （申报稿） 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书 申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书 全文作为投资决策的依据。 主办券商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 二零一六年三月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   1-2-1 重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注公司重大事项提示及本次公司定向发行相关 特有风险的说明。 本公司提请投资者注意： 公司本次定向发行可能存在会对公司在全国中小企业股份转让系统做市转 让的股票价格造成重大影响的风险。根据公司于2016 年1 月29 日召开的第一届 董事会第二十三次会议、2016 年2 月22 日召开的2015 年年度股东大会决议， 公司本次定向发行的股票价格为4.5 元/股，本次定向发行的价格考虑了公司每股 净资产、所处行业、经营管理团队建设、公司成长性、市盈率等多种因素。而公 司股东大会股权登记日2016 年2 月18 日做市转让收盘价达到14.01 元，本次发 行价格显著低于市场做市转让价格，可能会对公司在全国中小企业股份转让系统 做市转让的股票价格造成重大影响。   1-2-2 目录 释义4 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排6 （三）发行价格和定价原则7 （四）股票发行数量及预计募集资金金额7 （五）董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红 派息、转增股本及其对公司股价的影响8 （六）股票限售安排及自愿锁定的承诺9 （七）募集资金用途9 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案11 （九）本次发行已提交股东大会批准和授权的相关事项11 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况12 三、本次发行对申请人的影响13 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响13 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况13 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况13 （四）本次定向发行对其他股东的权益的影响14 （五）本次定向发行相关特有风险的说明15 四、公司需要披露的其他重大事项16 （一）公司主要财务指标16 （二）财务状况分析16 （三）经营成果分析17 （四）现金流量分析19 （五）其他事项20 五、附生效条件的股票认购协议内容摘要20 六、本次定向发行相关中介机构信息22 （一）主办券商：中信建投证券股份有限公司22 （二）律师事务所：北京大成（上海）律师事务所22 （三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）22 七、董事、监事和高级管理人员