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LED产业出现下滑，圣诞节旺季备货大力回温 根据产业研究机构LEDinside统计，2010年8月台湾上市上柜LED厂商营收总额约105.93亿元，相较2010年7月份营收108.53亿元下滑2.4%(YoY+64%)。其中LED芯片厂8月营收总额为48.9亿元，较7月份下滑1.6%;LED封装厂商8月份营收 57.0亿，较7月下滑3％。LED产业终结了近半年以来营收持续创新高的成长趋势。 LED背光市场近况分析 2010年LED市场完全大尺寸的背光需求所主导，因此LED背光电视渗透率与IT产品销售量，大幅度影响LED产业波动。由于上半年LED背光电视销售数据不佳，加上韩系面板厂LED库存水位偏高，因此LED产业面临短期的库存调整。 然而近期无论是IT业者或是电视品牌厂商，纷纷大幅度降价促销来降低出清库存水位，短期内似乎已经见到成效。而面临即将到来的圣诞节旺季度需求，品牌厂商纷纷开始回补库存水位。由于LED产业零组件供应链中相对上游的一环，因此现阶段9-10月份的订单将是针对圣诞节的旺季度需求而出货的。 而从面板厂观察，台系面板厂商也于10月份开始调高面板的产能利用率来准备圣诞节的旺季度需求，也间接印证了品牌厂商对于年底圣诞节的旺季度销售深具信心。 虽然现阶段LED厂商仍在苦苦等待面板厂的订单回笼，但是由于面板厂产能利用率回升，因此预期9~10月LED厂商有机会于见到短期的春燕回笼。然而圣诞节过后即将面临传统电视与IT产品销售淡季度，因此后续LED厂商仅能够努力争取明年的LED TV新机种以及日圆升值所带来的释单效应，来带动下一波成长的动能。 芯片厂8月营收表现 观察8月份台湾整体上游芯片厂营收，整体芯片厂营收与去年同期相比增加74%。但是相较7月份营收却下滑1.6%。部分LED芯片厂营收成长动能已经开始减缓，甚至出现下滑情况。 主要原因，受到面板厂商调整库存影响，大尺寸背光的订单开始受到冲击。除此之外，MO source缺料问题也影响厂商营收表现。但是像晶电这类产品较多元化的厂商，由于客户群众多，因此可适时填补韩系厂商订单的流失，营收仍持续创新高。 资料来源:LEDinside 资料来源:LEDinside 封装厂8月营收表现 下游LED封装厂部分，整体封装厂营收相较去年成长56%，但是与七月相比较出现3%下滑的幅度。由于在LED终端应用需求不振下，特别是NB与液晶电视用LED面板，8月营收持续受到影响，使得各封装厂营收成长动能趋缓。因此各家封装厂商开始着重于照明端的应用，以冀支撑起需求。 资料来源:LEDinside 经贸部 侯金恒 2010.9.10