山东海源达国际贸易股份有限公司定向发行说明书申报稿.doc

山东海源达国际贸易股份有限公司 SHANDONG HAIYUANDA INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. （山东省淄博市张店区共青团西路136号金石丽城沿街公建3层327.328.329.330.332号） 定向发行说明书 （申报稿） 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 （济南市经七路86号） 二零一五年八月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证说明书中财务会计资料真实、完整。 。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 目 录 释 义 5 一、公司基本情况 7 二、发行计划 8 （一）发行目的 8 （二）发行对象及公司现有股东优先认购安排 8 （三）发行价格和定价原则 15 （四）发行数量及预计募集资金总额 15 （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否相应调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 15 （六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺 16 （七）募集资金用途 16 （八）本次发行前滚存利润的处置方案 16 （九）本次定向发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 16 三、附生效条件的股票认购协议的内容摘要 17 （一）股份认购协议主体、签订时间 17 （二）认购方式及支付方式 17 （三）协议的生效条件和生效时间 17 （四）协议附带的任何保留条款、前置条件 17 （五）自愿限售安排 17 （六）违约责任条款 18 四、本次定向发行对申请人的影响 18 （一）本次定向发行对申请人经营管理的影响 18 （二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 18 （三）申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 19 （四）本次定向发行对其他股东的权益的影响 19 （五）本次定向发行相关特有风险 19 五、其他需要披露的重大事项 20 六、本次发行相关机构情况 20 七、公司董事、监事、高级管理人员声明 22 八、中介机构声明 23 九、备查文件 26  在本 本公司、公司、海源达 指 山东海源达国际贸易股份有限公司 股东大会 指 山东海源达国际贸易股份有限公司股东大会 董事会 指 山东海源达国际贸易股份有限公司董事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 山东海源达国际贸易股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指 《山东海源达国际贸易股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 本说明书 指 山东海源达国际贸易股份有限公司定向发行说明书 合格投资者 指 符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的投资者 主办券商、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 大信、会计师事务所 指 律师、律师事务所 指 上海市锦天城（北京）律师事务所 企业产品专业词语释义： 氧化铝 指 氧化铝是铝和氧的化合物，又称三氧化二铝，分子式为Al2O3。刚玉型晶体接近于原子晶体，其它晶型的基本上是离子晶体，熔点为2050℃，沸点为3000℃，密度为3.6g/cm3。氧化铝的流动性好，难溶于水，能溶解在熔融的冰晶石中，是铝电解生产的主要原料。 铝土矿 指 铝土矿又名铝矾土，实际上是指工业上能利用的，以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称。铝土矿的应用领域有金属和非金属两个方面，是生产氧化铝的最佳原料，也是最主要的应用领域。 铝锭 指 常用于制造汽车、火车、地铁、船舶、飞机、火箭、飞船等陆海空交通工具，以减轻自重增加装载量。 镍矿 指 镍是银白色金属，熔点1455℃，沸点2730℃，密度8.90。有铁磁性和延展性，能导电和导热。常温下，镍在潮湿空气中表面形成致密的氧化膜，不但能阻止继续被氧化，而且能耐碱、盐溶液的腐蚀。 注：本转让说明书中除特别说明外所有数值保留2位小数，若 一