包头钢铁（集团）有限责任公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书.PDF

包头钢铁（集团）有限责任公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 包头钢铁（集团）有限责任公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 包头钢铁（集团）有限责任公司 联席主承销商 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 中国银行股份有限公司 注册总金额 人民币贰佰陆拾亿元整 本期发行金额 人民币叁拾亿元整 本期发行期限 270 天 担保情况 无担保 信用评级机构及 大公国际资信评估有限公司 AA+ 评级结果 中债资信评估有限责任公司 AA 簿记管理人 兴业银行股份有限公司 联席主承销商/ 簿记管理人 联席主承销商 二〇一六年一月 包头钢铁（集团）有限责任公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，本期超短期融资券除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 包头钢铁（集团）有限责任公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 1  一、与超短期融资券相关的词语 1  二、与发行人生产经营相关的词语 2  第二章风险提示及说明 7  一、与本期超短期融资券相关的风险 7  二、与发行人经营相关的风险 7  第三章发行条款 18  一、主要发行条款 18  二、发行安排 19  第四章募集资金运用 22  一、募集资金用途 22  二、承诺 22  第五章公司基本情况 23  一、发行人基本情况 23  二、发行人历史沿革 23  三、发行人股权结构 25  四、发行人独立性 27  五、发行人重要权益投资 28  六、发行人治理情况、组织架构及内部控制制度 36  七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 47  八、发行人主营业务情况 56  九、发行人在建及拟建项目情况 93  十、发行人直接债务融资计划 96  十一、发行人未来发展战略及规划 96  十二、发行人所在行业状况、行业政策 96  第六章发行人资信状况 108  一、发行人历史评级情况 108  二、信用评级 108  三、发行人银行授信和借款情况 112  四、发行人违约记录 114  五、发行人债务融资工具的发行及偿付历史情况 114  第七章发行人近期基本情况及偿债保障措施 116  一、发行人 2014 年 1-9 月份基本情况 116  二、发行人偿债保障措施 116  第八章债务融资工具信用增进 120  第九章税项 121  一、营业税 121  二、所得税 121