大同煤矿集团有限责任公司非公开发行公司债券第一期募集.doc

大同煤矿集团有限责任公司 （住所：山西省大同市新平旺） 非公开发行2017年公司债券（第一期） 募集说明书 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 募集说明书签署日期： 年 月 日 声明 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 重大事项提示 一、本公司最近一期末（2016年9月30日）合并报表中所有者权益为4,230,581.58万元，资产负债率为84.69%，资产负债率较高；发行人近年债务规模逐年增长且增速较快，若未来发行人持续受到市场环境变化的影响，其盈利能力可能产生较大波动，将可能会影响本次债券的本息按期兑付。 二、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本次债券为无担保债券。发行人偿还债务的能力强，违约风险低。但在本次债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本次债券的本息按期兑付。 四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等效力和约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受本公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 五、报告期内各期，发行人经营活动产生的现金流净额分别为2,714,595.80万元、3,117,078.71万元、261,333.56万元和-72,479.37万元。受到国家政策及整体煤炭行业影响，公司利润空间受限，影响公司经营性现金流入。此外，发行人对下游煤炭销售客户的回款可能出现延迟支付的情况，致使应收账款增加，进而影响公司经营性现金流入。未来发行人经营活动产生的现金流净额仍存在一定波动风险。 六、安全生产对发行人生产经营非常关键。近年来煤炭行业的安全生产问题比较突出，尽管发行人等大型国有煤炭企业对于安全生产建设的投入大幅增加，但其总体安全生产状况仍有待完善。 2015年4月19日，同煤集团地煤公司姜家湾煤矿8446采煤工作面发生透水事故，事故造成21人死亡。事故发生时8446采煤工作面自开切眼向前推进42米后，老顶来压，顶板垮落，与上部采空区积水导通，涌入采煤工作面和相邻的两个掘进工作面。事故发生时井下共有作业人员247人，其中223人安全升井，24人被困井下，经全力抢险，3人获救，21人遇难。 2016年3月23日，同煤集团同生安平煤业公司5#层8117综采工作面综切