桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案.PDF

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-021 桐昆集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币38 亿元（含38 亿元） 可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。 ●关联方是否参与本次发行：本次公开发行可转换公司债券给予公司原股东 优先配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市 场情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对桐昆集团股份有限公司 （以 下简称 “桐昆股份”、“公司”或 “本公司”）的实际情况逐项自查，认为公司各 项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的 有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转债。该可转换公司 债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资 1 金需求情况，本次可转债的发行规模为不超过38亿元（含38亿元），即发行不超 过3,800万张（含3,800万张）债券，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董 事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本可转债每张面值人民币100 元，按面值发行。 （四）发行方式和发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人及主承销商确 定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证 券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法 律、法规禁止者除外）。 （五）债券期限 自本次可转债发行之日起6 年。 （六）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平提请公司股东大会授权董事会根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐 人及主承销商协商确定。 （七）利息支付 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当年利息。年利息计算公式为： 年利息=持有人持有的可转债票面总金额×当年适用票面利率 2 、付息方式 （1）本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行 首日。 2 （2 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向 其支付利息。 （3 ）付息日：每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。如该 日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转 债到期日之后的5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后 一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律 法规及上海证券交易所的规定确定。 （八）担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 （九）转股期 自本可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 （十）转股价格的确定 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股 东大会授权董事会根据市场和公