跟单技巧公开课.pptVIP

跟单技巧 李团进 跟单员的界定 业务跟单：就是对准客户（即对本公司服务或产品有购买或享用意向的人群）进行跟随，过以缔结业务合同为目标的一系列活动，对外是业务员或业务助理 生产跟单：对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进、以确保如期出货搭上运输器为目标，对内是业务经理、生产主管和总经理的特别助理。 跟单员工作部门的关联总图： 业务部门 客户 货物运输 政府、金融  对外 跟单员 对内 计划、物料 制造部门 技术、品管 财务、资材 行政 生产计划 生产进度 产品规格 出货管制 派车 物料进度 新产品开发进度 成品仓 出厂放行 报价 估价 准确报价 报关 样品制作 生产计划 汇率 结算 船务 跟单员工作的定位 在小公司： 跟单员=内勤业务员（或叫业务和管）+生产计划员（或叫计划主管）+物料员（或叫物控主管）+采购员（或叫采购主管） 在大公司： 跟单员=内勤业务员（代表业务部向生产计划及制造部门要货、催货、跟踪出货） 或跟单员=业务部助理 或跟单员=总经理特别助理（代表老板或总经理向生产计划及制造部门要货、催货、跟踪出货） 或跟单员=总经理特别助理 跟单工作流程 接单 客户落单方主要有电话（口头）、传真、E-mail三种方式，有的公司要求必须有客户公司盖章、负责人签名的传真件，出货前必须收到原件。 一旦收到客户的订单，首先应审查确认产品名称规格、数量、单价、金额、交期、交货方式、单价条款、付款方式、包装要求等 产品名称规格数量的审查 客户传真到厂的订单很多时候是英文的或只有一些产品代码，这时请对应客户相关资册，查出产品的中文名称及规格。如：客户订单中显示REF：1001652，经过查对为5*20W线灯，如为客户从未下过单的产品，经翻译描述后确认产品名称，最好登记入对应客户资料册，以便第二次下单时有资料可查。 单价金额审查 客户下订单时，有时会把单价标出，这时，应把工厂单价表拿出，对就单价条款，查看客户单价打印是否有误，同时复核金额有没有错，如客户下单时未标出单价，就应该拿出工厂单价表，查出对应单价，计算出金额，如果是新客下单，应查以前给予别的客户报价。 交货期的审查 客户下单时一般有规定，有具体交货期的要求，但是有时也有未规定交货期的时候，无论客户是否有规定交货期，均应根据订单数量的多少，材料采购进仓的情况，现有生产部的生产日程，再结合客户的交货期要求，报一个实际的工厂交货期给客户，对于急单，能插单则插单，不能插单者，与客户解释协商另外确定交期。 付款方式的审查 审查的内容主要看客户的付款方式是否为本厂可以接受的方式。因为工厂的单价表可能有CNF价、FOB价、工厂交货价、CIF价等不同的单价条款，对应不同的单价千万不能混用，比如把工厂交货价当做CNF或其它价来用。 包装要求的审查 审查客户的包装要求工厂是否能够满足，客户提供的包装材料是否齐全，有无明显的错误，客户的包装材料一般包括：内包装、外包装、标签、说明、内包装主要有：白盒包装、彩盒包装、吸塑包装、外包装主要是印刷唛头；标签主要是看客户规定哪些地方需贴标签，印刷要求是什么。最麻烦的是内包装的彩盒包装和吸塑包装。当然，如果彩盒客户提供菲林，工厂只负责印刷，那还较简单一点，但也要审查菲林尺寸，做出彩盒后能装下产品，很多时候客户对产品的了解不够工厂那么清楚，会弄错尺寸，该修改的要修改，吸塑包装主要存在一个吸塑模的问题 交货方式的审查 交货方式主要有空运、海运、陆运、邮寄。如果是量少又较急的货物，采用空运，如果货多而不急，一般采用海运。几种方式中海运相对比较便宜，如果出货到香港，可以采用陆运，所以接到订单时，首先看费用是由谁支付，客户支付的话，由客户决定采用何种交货方式，如果由工厂承担运费，尽量采用海运，如果产品单价所含运费只是海运费，而客户要求空运时，厂方可以要求客户承担多出部分的费用。 开出形式发票资料 在这里需要介绍出口贸易订单的一般程序 接到客户订单 审单并开出形式发票 客户确认开形式发票 工厂备料生产 客户开出信用证 工厂出货、报关、交单 形式发票 形式发票：类似于发票的单据，用来确认订单内容的确认书