春秋航空股份有限公司非公开发行A股股票预案.PDFVIP

股票代码：601021 股票简称：春秋航空 春秋航空股份有限公司 （住所：上海市长宁区定西路1558号〈乙〉） 非公开发行A 股股票预案 二〇一五年七月二十日 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、根据《证券法》的规定，本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认 或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或 核准。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 1 特别提示 1、本次非公开发行相关事项已经2015年7月20 日召开的本公司第二届董事会第十 二次会议审议通过。 2 、本次发行的发行对象不超过十名特定投资者，发行对象须为符合中国证监会规 定的特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司管理的证券投资基金、保险 机构投资者、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、证券公司、合格境外机构 投资者、自然人及其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金 （投资账户）认购的，视为一个发行对象。 特定投资者在公司获得本次发行的核准文件后，由公司和保荐机构（主承销商） 根据中国证监会相关规定与发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。本次非 公开发行的股票全部由发行对象以现金方式认购。投资者所认购的本次发行的股份自 发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。 3、本次向特定对象非公开发行股票合计不超过38,395,904股（含38,395,904股）， 具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构 （主承销商）协商确定。若 公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项的，公司将对发行数量进行相应调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为本公司第二届董事会第十二次会议决议公告日 （2015年7月21 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均 价的90% ，即117.20元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为， 发行底价、发行数量上限将相应调整。最终发行价格和发行数量将由股东大会授权董 事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销 商）根据中国证监会相关规定与发行对象申购报价情况，按照价格优先原则协商确定。 5 、本次非公开发行拟募集资金总额不超过45.00亿元，用于购买2 1架空客A320 飞 机项目和互联网航空建设项目。 6、公司于2012年1月8 日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《春秋航空 股份有限公司未来分红回报规划》，并于2012年8月27 日、2014年2 月27 日分别召开 2012年第三次临时股东大会和2014年第一次临时股东大会对此予以修订。公司未来股 2 东分红回报规划为： 公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方 式分配股利，在公司盈利的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司董事会 在制订具体方案时应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。 公司一般按照年度进行现金分红，可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行 中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，具体现金分红比例以及是否采取股票股利分