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湘潭九华经济建设投资有限公司 2017 年度第一期中期票据申购说明 一、重要提示 （一）经中国银行间市场交易商协会中市协注 〔2017 〕MTN396 号文件批准，湘潭九华经济建设投资有限公司将在全国银行间债券市 场发行“湘潭九华经济建设投资有限公司2017 年度第一期中期票据”。 （二）本次发行采用主承销商集中簿记建档、集中配售、指定账 户收款的方式。国信证券股份有限公司作为联席主承销商和簿记管理 人，负责组织认购本期中期票据以及集中簿记建档工作，上海浦东发 展银行股份有限公司为本期发行的主承销商。 （三）本期中期票据申购期间为2017 年8 月25 日9 ：00 至2017 年8 月25 日15：00 。各承销商请详细阅读《湘潭九华经济建设投资 有限公司2017 年度第一期中期票据申购说明》（以下简称“ 《申购说 明》”）。 （四）本期中期票据的发行规模为人民币20 亿元，期限为7 年， 附第3 年末和第5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择 权。 （五）本期中期票据按面值发行，申购区间为[0%，6.50%] 。填 写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为 0.01% 。 （六）承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 （七）在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公 营业日。 （八）本次簿记建档仅接收承销商的《湘潭九华经济建设投资有 限公司 2017 年度第一期中期票据申购要约》（以下简称“ 《申购要 约》”），其他投资者请通过承销商购买本期中期票据。 （九）本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》， 敬请留意。 二、本期中期票据主要条款 （一）中期票据名称：湘潭九华经济建设投资有限公司2017 年 度第一期中期票据。 （二）计划发行规模：20 亿元。 （三）期限：7 年，附第3 年末和第5 年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。 （四）价格/价格区间：100 元。 （五）利率/利率区间：[0%，6.50%] 。 （六）债券面值：人民币100 元。 （七）分销日期：2017 年8 月25 日至2017 年8 月28 日。 （八）缴款日期：2017 年8 月28 日。 （九）起息日期：2017 年8 月28 日。 （十）上市日期：2017 年8 月29 日。 （十一）兑付日：2024 年8 月28 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若 投资者在第3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020 年8 月28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工 作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在第 5 年末行使回 售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022 年8 月28 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项 不另计利息）。 （十二）付息日：2018 年至2024 年每年的8 月28 日为上一计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个 工作日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者在第3 年末行使回 售选择权，则回售部分债券的付息日为2018 年至2020 年每年的8 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日； 顺延期间付息款项不另计息）；若投资者在第3 年末不行使回售选择 权，第5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018 年 至2022 年每年的8 月28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （十三）信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期中 期票据信用等级为AA ，发行人主体信用等级为AA 。 （十四）登记托管形式：本期中期票据采用实名制记账式，在上 海清算所统一托管。 （十五）付息及兑付方式：本期中期票据的利息支付及到期兑付 事宜按上海清算所的有关规定执行，由上海清算所代理完成利息支付 及本金