新时代新格局下的社会办医致胜之道-bcg.pdf

新时代、新格局下的社会办医 致胜之道 夏小燕（Magen Xia）、吴淳（Chun Wu）、黄培杰（John Wong ）、严慧文（Jade Yan ） 2018年1 月 目录 1. 概述 1 2. 中国社会办医迎来新时代 1 3. 中国社会办医疗机构的新格局 6 4. 中国社会办医的六大致胜战略 10 5. 在新时代新格局下社会资本投资医院的启示 17 新时代、新格局下的社会办医 致胜之道 1. 概述 新医改重启以来，中国医疗服务业获得了长足发展，在医疗服务的可及性和费用合理 化上都获得了重大进步。但是中国医疗服务业仍然面临多方面挑战：一方面是医疗资源的 合理化利用刚刚起步，医患矛盾仍然突出；另一方面则是医疗开支快速增长，未来中长期 的可持续发展面临压力。 与此同时，新的力量正在改变着中国医疗服务行业，政策、资本、支付、人才以及技 术的五大趋势正在持续深远地影响社会办医的发展，中国社会办医疗将迎来一个新时代， 过去十年中国社会办医机构数量已经快速增长，在医院总数上已经超过半壁江山，但业务 占比仍然很低，亟待实现“量变”到“质变”的飞跃。 以患者为中心，强调医疗价值的创新医疗模式顺应新时代孕育而生，蓬勃发展的中国 社会办医疗机构在新时代的机遇和挑战下迫切需要转型升级。目前社会办医类型向技术化 和规模化发展，同时社会办医参与者更加多元化，竞争也更加激烈。社会办医新格局正在 演变，未来十年社会办医的整体面貌将发生重大的改善。 BCG 在长期服务国内外领先医疗服务机构的过程中，总结了未来中国医疗服务业六大 致胜战略，并针对新时代新格局下社会资本如何投资医疗机构提出看法，希望能为中国医 疗服务业各参与方提供启发。 2. 中国社会办医迎来新时代 十九大与“健康中国”2030 规划纲要提高了对人民健康的重视程度，同时也将医疗服 务行业推入了一个新时代。中国医疗卫生领域经历了过去十几年的医改，在可及性和费用 合理化上都获得了长足的进步，医改的下一阶段将侧重于提升医疗质量和效率。过去十几 年也是社会办医积极探索的十年。在政策鼓励和资本支持下，社会办医在医院总数上已经 超过半壁江山，且增速远远高于公立医院。但是从床位数和患者数等业务指标来看，民营 医院的占比仍然很低（参阅图1）。我们认为，下一阶段社会办医院的增长，不能再仅仅依 靠“量”的增加，更需要“质”的突破。 2018年1 月 波士顿咨询公司 2 新时代、新格局下的社会办医致胜之道 图1 ：社会办医机构数量快速增长，在数量上已占据半壁江山，但在业务占比上仍然较少 中国医院数量（千家） 中国医院床位数（千张） 中国住院患者数量（百万） 年复合增长率 年复合增长率 年复合增长率 （2005-2016） （2005-2016） （2005-2016） 29 +4% 5,689 175