香港上海汇丰银行有限公司人民币债券募集说明书.pdf

重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并保证对其承担责任。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不表明对本期债券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出任何判断。 2015 年香港上海汇丰银行有限公司 人民币债券募集说明书 发行人：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited （中文译名：香港上海汇丰银行有限公司） 注册地址：香港皇后大道中1 号汇丰总行大厦 联席主承销商、联合簿记管理人 （排名不分先后） 中信证券股份有限公司 汇丰银行（中国）有限公司 联席主承销商 交通银行股份有限公司 二〇一五年九月四日 2015 年香港上海汇丰银行有限公司人民币债券募集说明书 发行人声明 经《中国人民银行关于香港上海汇丰银行有限公司在境内发行金融债券的批 复》（银函[2015]第451 号）核准，The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited （香港上海汇丰银行有限公司）经董事会批准，拟在全国银行间债券市 场发行金额不超过10 亿元 （含10 亿元）人民币的债券。现发行人拟发行不超过 10 亿元（含10 亿元）人民币的“2015 年香港上海汇丰银行有限公司人民币债券” （以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场公开发行。投资者购买本期债券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管部 门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也 不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循中国人民银行相关法律、法规、规范性文件等 相关规定，以及中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人实际情况编制 而成。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期债券发行 和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承 担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期 止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募 集说明书或任何备查文件存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 本期债券没有也不会根据1933 年《美国证券法》（经修订，“《证券法》”）注 册。本期债券不得在美国境内发售或出售，但已经取得相关豁免或不适用《证券 法》注册要求的交易除外。本期债券根据《证券法》规例S 正在美国境外发售。 有关发行人所适用会计准则的提示声明 发行人的2015 年中期财务报表乃根据香港会计师公会颁布之HKAS34 “中 期财务报告”编制，应与发行人的《2014 年报及账目》一并阅读。发行人的 《综 合财务报表》及附注是根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》编制。 中国会计准则委员会、中国审计准则委员会和香港会计师公会已于 2007 年 12 1 2015 年香港上海汇丰银行有限公司人民币债券募集说明书 月6 日在香港签署联合声明，宣布中国《企业会计准则》、《中国注册会计师执业 准则》分别与 《香港财务报告准则》、《香港审计准则》实现等效。投资者在阅读 本募集说明书所援引的财务数据及指标时，应结合发行人的《综合财务报表》及